1.銷售推動和促進:積極開拓準客戶,建立和積累有效的忠誠客戶群。

2.展業服務:準客戶登記、準客戶跟蹤、業務咨詢、保險單利益說明。

3.客戶服務:協助客戶進行理賠、給付、保單變更等服務活動。

4.達成公司規定的各項業務指標。

5.參加公司組織的各類培訓,并通過考試。

6.遵守公司關于銷售人員的各項管理規定。

篇2:保險代理經紀人客戶經理職位說明書

崗位描述:

1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估;

2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

3、負責與保險業務相關的項目調查,提交分析報告;

4、負責客戶投保手續的辦理、完成簽訂保險經紀協議、售后服務等工作;

5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險,提出分散風險的建議;

6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性;

7、負責幫助客戶選擇最佳的保險承保人;

8、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理。

任職資格:

1、大專及以上學歷,保險、經濟、金融、管理類等相關專業;

2、掌握一定的經濟、金融、管理等專業知識和零售銀行業務知識;

3、掌握國家金融相關法律法規和監管政策;

4、具有銀行或保險公司1年以上工作經驗者優先考慮;

5、具有很強的進取精神和團隊合作精神,有持續學習的能力;

6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

篇3:保險客戶經理崗位說明書

保險客戶經理負責管理手下的團隊的,負責客戶的維護等

保險客戶經理崗位職責

1、負責根據客戶的要求,給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產品,并制定保險方案;

3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

保險客戶經理崗位要求

1、熱愛金融行業,對金融行業有相關了解,并具備一定的金融基礎知識,以及持續學習金融知識的能力;

2、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

3、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

4、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

5、具備良好的自我時間管理能力;

6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮。

保險客戶經理關鍵技能

專業能力保險知識營銷理財規劃

個人能力積極敬業抗壓管理決策

保險客戶經理升職空間

保險客戶經理→業務主任

保險客戶經理薪情概況

應屆畢業生$4300.00

1年經驗$4400.00

2年經驗$5000.00

3年經驗$6700.00

保險客戶經理工作內容

1、公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;

4、轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。