職位描述：

職責描述：

1、針對客戶的背景、程度及要求進行需求分析，運用專業知識，向咨詢客戶提供財經課程體系講解及服務咨詢

2、根據客戶需求制定個性化，幫助客戶建立合理可行的學習計劃，有志成為一流的課程銷售顧問，達成個人既定銷售指標

3、挑戰高薪，有志向和目標

職位要求：

1、大?；蛞陨蠈W歷，有教育類課程顧問相關經驗優先考慮；

2、普通話標準，具有良好的溝通表達能力；

3、有自信心，樂觀向上，工作態度積極認真，愿意挑戰高薪，具有團隊合作精神；

4、形象氣質俱佳，熱情拼搏；

篇2:理財經理理財顧問（不在國內）崗位職責要求

職位描述：

職責描述：1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；

4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務；

5、提出合理化建議，參與流程及制度建設

職位要求：1、全日制統招本科及以上學歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優秀的，對學歷和年齡要求可適當放寬

2、有3年以上銀行、信托、證券、保險等金融機構或知名財富管理公司工作經歷，2年以上高凈值客戶營銷經驗，具有扎實的金融理論基礎；

篇3:理財經理移民留學顧問崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

1.根據公司產品特點，向客戶提供專業的理財產品；

2.根據業務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料；

3.根據客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務；

4.及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關系；

5.完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質的完成銷售報告；

6.根據業務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品。

職位要求：

1，有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源；

2，大專、三年以上相關經驗。有銀行理財產品經驗優先。

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

4.具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵；

5.具有有效開發客戶資源的能力，抗壓能力強；

6.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

7.形象氣質良好，普通話標準流利；

8.擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者做優先考慮。