管理理財經(jīng)理崗位職責(zé)

理財團(tuán)隊經(jīng)理—管理經(jīng)驗優(yōu)先【02819】奕豐金融奕豐基金銷售有限公司,奕豐崗位描述

獨立理財顧問(independentfinancialadvisers,簡稱IFA)是獨立于金融機(jī)構(gòu)(產(chǎn)品提供者)而向客戶提供全方位理財服務(wù)的第三方專業(yè)人員,收入來源包括金融機(jī)構(gòu)可能提供的傭金和可能向客戶收取的咨詢費(fèi)。獨立理財顧問起源于英國,后在歐美等地得到推廣和普及,近年來開始在中國出現(xiàn)類似的獨立理財顧問機(jī)構(gòu)。

工作職責(zé)

1.制定理財團(tuán)隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行

2.設(shè)定團(tuán)隊目標(biāo),組織設(shè)計團(tuán)隊項目,帶領(lǐng)團(tuán)隊開發(fā)國內(nèi)市場

3..培訓(xùn)團(tuán)隊成員,確保團(tuán)隊所有員工明確個人目標(biāo)及項目進(jìn)度

4.開拓高凈值個人客戶,為其提供全方位財富管理服務(wù),完成個人目標(biāo)

5.管理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶數(shù)據(jù)

任職要求

1.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力

2.為人正直誠信,具備良好的專業(yè)知識背景和個人職業(yè)形象,有親和力,客戶溝通能力,關(guān)系管理能力

3.具有豐富社會資源和人脈關(guān)系,綜合能力較強(qiáng),能夠為公司作出持續(xù)貢獻(xiàn)

4.五年以上客戶服務(wù)或團(tuán)隊管理經(jīng)驗,擁有國內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

5.了解國內(nèi)外投資市場的發(fā)展,對該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考,具備AFP、CFP主講培訓(xùn)經(jīng)驗者優(yōu)先

為什么選擇奕豐?

我們,不只是IFA,更是各大金融機(jī)構(gòu)、第三方理財、獨立財務(wù)策劃公司的服務(wù)提供商,為各大合作伙伴提供環(huán)球市場投研分析、全面IT支持及奕豐所持有的各地資管牌照下的合規(guī)業(yè)務(wù)服務(wù)。

員工福利

帶薪年假、周末雙休、五險一金、額外補(bǔ)貼

技能培訓(xùn)、團(tuán)建活動、境外培訓(xùn)、出國機(jī)會

績效獎金、年終獎金、定期體檢、商業(yè)保險

正式員工通過專業(yè)牌照考試,公司報銷費(fèi)用

帶薪培訓(xùn)

奕豐金融集團(tuán)提供為期4-8周的新人培訓(xùn)。培訓(xùn)框架分為50%固定專業(yè)課程、30%個性化培訓(xùn)及20%投研資訊,培訓(xùn)內(nèi)容包括且不限于金融基礎(chǔ)知識、投資組合管理、私人財務(wù)規(guī)劃、個人品牌打造、客情維護(hù)、講師培訓(xùn)、市場活動策劃等軟硬技能。

導(dǎo)師制跟進(jìn)

來自銀行、保險、券商背景資深人士的及各項專業(yè)牌照持牌人為新人一對一導(dǎo)師制支持,全面解答關(guān)于客戶、產(chǎn)品及投資市場的各種疑問。奕豐堅持以CFP(CertifiedFinancialPlanner)的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)每一位IFA顧問,特聘中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)成員為新晉顧問訂制針對性的培訓(xùn)內(nèi)容,為不同的從業(yè)人員提供針對性的指導(dǎo)。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部門每周講解國內(nèi)及海外資本市場即時研報。定期安排香港培訓(xùn)機(jī)會,與各大境外基金公司基金經(jīng)理深度溝通。

發(fā)展路徑多元化

私人財務(wù)顧問、團(tuán)隊經(jīng)理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理、專業(yè)培訓(xùn)師、投研部門等多條路徑,視乎同事興趣和能力作出引導(dǎo)

國際注冊理財規(guī)劃師協(xié)會合作伙伴,為同事提供AFP、CFP、ICFP、CFC、CPB等專業(yè)牌照培訓(xùn)課程,助力同事長遠(yuǎn)發(fā)展

全球網(wǎng)絡(luò)

自成立以來,公司發(fā)展迅速。截止2015年11月30日,奕豐集團(tuán)以新加坡總部為基點,分別在馬來西亞、中國設(shè)立多家分支機(jī)構(gòu)。

奕豐的使命

“慧視全球,投資致富”

奕豐的價值觀

誠信--我們竭盡所能遵循高的誠信標(biāo)準(zhǔn),并對所有公司客戶、業(yè)務(wù)伙伴、股東以及員工待之以誠。

創(chuàng)新--我們相信惟有創(chuàng)新精神以及持續(xù)學(xué)習(xí)和改進(jìn),才能不斷為利益關(guān)系人提供更大的價值。

管理理財經(jīng)理崗位

篇2:物流中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管崗位職責(zé)

物流中心財務(wù)經(jīng)理(財務(wù)主管)崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)及行業(yè)財務(wù)制度,組織開展本公司財務(wù)工作,對公司財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé);

2.按時編制財務(wù)計劃,落實計劃實施措施,跟蹤計劃執(zhí)行情況,并對計劃實際完成情況進(jìn)行檢查分析;

3.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)稅法規(guī)定,協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門之間的關(guān)系;

4.按時編制會計月報、年報及其他財務(wù)報表上報財務(wù)部;

5.編制費(fèi)用預(yù)算、決算,提出及執(zhí)行公司費(fèi)用控制計劃。加強(qiáng)資金管理,加速資金周轉(zhuǎn)以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財務(wù)部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財務(wù)分析報告。每一周書面匯報工作小結(jié)及后一周工作計劃;

8.審核公司費(fèi)用報銷單、各項付款單;

9.審核貨物進(jìn)出庫單、調(diào)撥單等。

10.執(zhí)行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調(diào)查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設(shè)性意見。

11.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部及外部主要往來商的往來對帳協(xié)調(diào)工作。

12.完成公司財務(wù)部布置的其他臨時任務(wù);

篇3:銀行理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。