理財經理二級崗位職責

職責描述:

1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品,并做到投資風險的提示;

2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;

4.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;

5.根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

6、完成上級領導交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、營銷、經濟、財經類等專業者優先考慮;

2、一年以上銷售經驗,熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;

6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業資格和理財師資格證書者優先考慮。

理財經理二級崗位

篇2:物流中心財務經理財務主管崗位職責

物流中心財務經理(財務主管)崗位職責

1.嚴格遵守國家財經紀律、法律法規及行業財務制度,組織開展本公司財務工作,對公司財務部經理負責;

2.按時編制財務計劃,落實計劃實施措施,跟蹤計劃執行情況,并對計劃實際完成情況進行檢查分析;

3.嚴格遵守國家有關稅法規定,協調公司與稅務部門之間的關系;

4.按時編制會計月報、年報及其他財務報表上報財務部;

5.編制費用預算、決算,提出及執行公司費用控制計劃。加強資金管理,加速資金周轉以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財務部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財務分析報告。每一周書面匯報工作小結及后一周工作計劃;

8.審核公司費用報銷單、各項付款單;

9.審核貨物進出庫單、調撥單等。

10.執行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設性意見。

11.負責與公司內部及外部主要往來商的往來對帳協調工作。

12.完成公司財務部布置的其他臨時任務;

篇3:銀行理財經理崗位工作職責

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰,熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發展,能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。