職位描述：

職責描述：

1、服務于公司高價值客戶，致力于為客戶提供更好的服務體驗，管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃；

2、持續學習保險專業知識，分析客戶需求，出具專業的保險計劃方案，推薦合適的保險產品；

3、持續為客戶提供如提醒續保、信息變更等高附加值服務，增加客戶黏性；

4、積極參與公司各類客戶服務活動，有效獲得客戶認同，積累客戶資源；

5、定期整理客戶文件和資料，為客戶提供優質的售后服務，建立良好的信任關系；

6、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍，有一定的創意營銷意識；

7、協助公司領導制定并實施公司團隊建設和發展的方案；

8、注重培養自身的修養和素質，對外維護良好的公司形象；

9、明確公司要求，完成公司的基本考核任務和上級領導安排的相關事宜。

職位要求：

1、全日制大專及以上學歷，有美國留學或美國工作經驗者優先；

2、2年以上壽險行業工作經驗，業績突出者優先；

3、能熟練使用office辦公軟件；知識結構較全面，學習能力強，能夠迅速掌握與公司業務有關的各種知識；

4、品行端正、積極進取，擁有清晰的人生目標，有志在金融行業長期發展；

5、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；

6、口才卓越，具有較高的情商，較強的團隊協作能力和市場開拓能力；

7、有進取心和責任感，較強執行力，具有良好的前瞻性思維，戰略性眼光；

8、良好的溝通協調能力，思維敏捷，具有親和力，有良好的心理素質及適應能力。

篇2:人壽保險銷售顧問崗位職責

保險銷售顧問職位條件:

1、20-45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責任感,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;

4、良好的學習能力、積極向上的心態,不斷進取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、POS機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、P2P、信托。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓機制

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

篇3:保險顧問招聘崗位職責任職要求

保險顧問招聘崗位職責

保險顧問is崗位恒昌財富北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌匯財職位描述:

1.IS需在合規經營的前提下,完成月度、年度工作目標。

2.各種保險有關的數據跟蹤分析,保險個指標的統計匯總,為各大營業部及以上管理層決策并提供數據分析。

3.輔助對各所屬營業部的保險業務開展,進行相關培訓、激勵方案、督導、產品策劃、銷售工具制作等。

4.根據本地區所銷售保險產品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等),并進行主講。

5.積極探索同業保險產品的及時資訊,識別優勢和差距,并提供反饋和建議給相關部門。

6.負責與總部后臺進行相關工作的溝通協調。負責IS部門的全權管理工作,協助營業部負責人保證保險業績的達成并向總部匯報工作開展情況。

7.協助各所屬營業部的理財顧問識別潛在客戶,挖掘客戶需求,對意向客戶進行陪訪工作。

8.全面支持業務部的保險銷售工作,幫助理財經理、理財顧問提高保險銷售的能力以及展業技巧。

9.熟悉市場上熱銷保險產品,并對其進行分析比較,突出公司現有產品的優勢。

任職資格

1.全日制本科以上學歷。

2.經濟、金融、管理等相關專業。

保險顧問招聘崗位