職位描述：

崗位職責：

1、負責信托、資管、基金等產品的銷售工作；

2、負責開發高凈值資產客戶，為客戶提供專業的理財服務，量身定制投資理財方案；

3、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，一年以上相關工作經驗或海外學習背景優先錄取；

2、熟悉金融市場，并具備扎實的金融市場背景；

3、具備出色的獨立工作能力、團隊協調能力、工作主動性和創新意識。

4、積極主動、性格開朗、樂于接受挑戰，善于和客戶溝通，吃苦耐勞

薪酬福利待遇：

1、上班時間：周一至周五，周末雙休，法定節假日休息。

2、對新員工提供崗前入職培訓，部門培訓，進一步加強銷售能力及技巧。

3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項福利津貼，工資上不封頂，表現優秀者更有績優獎勵。

4、公司發展平臺大，晉升體系公開透明。

5、享有長期團隊管理、營銷知識、技能等專業培訓；

6、參加公司的管理團隊,晉升主任/高級主任/資深..主任/經理/總監..

篇2:財富顧問助理崗位職責

助理財富顧問德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)職責描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

任職要求:

1、專科及以上學歷應屆畢業生,金融類相關專業優先;

2、有志于從事金融行業,跨行轉行皆可;

3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

4、必須具有從業資格證。

篇3:財富顧問秦皇島一分崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

1.開拓、維護客戶資源，為客戶提供咨詢服務；

2.深度挖掘重點客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；

3.了解公司整體戰略規劃、經營目標、產品知識，達成個人工作目標；

4.參加例會、活動計劃及總結等會議；

5.公司各類規章制度的遵守、執行；

6.領導交辦的其他工作。

職位要求：

1.大專及以上學歷；

2.3年以上高凈值人群工作經驗；具有2年以上傳統金融機構（或多元化產品的財富管理機構）工作經驗或1年以上大型三方機構工作經驗者優先；

3.具有市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,優秀的關系管理能力；

4.認同公司文化，為人正直，踏實認真，勇于挑戰自我，有擔當，執行力強