理財經理職位要求

1.金融、經濟、營銷、保險及財經類相關專業本科以上學歷，具有廣泛的金融專業知識；

2.兩年以上相關行業從業經驗，有銀行理財產品經驗優先考慮；

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

5.具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6.為人誠實守信，認同公司企業文化和價值觀，有較強的合規意識；

7.持有證券、基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上者優先考慮；

8.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先。

理財經理崗位職責

1.負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供專業投資建議；

2.通過多渠道開發和維護客戶，為客戶提供全方位、專業化及高品質服務；

3.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供全面專業的理財咨詢與服務；

4.完成上次領導制定的銷售目標；

5.根據上級領導的要求按時且保質完成銷售報告。

篇2:物流中心財務經理財務主管崗位職責

物流中心財務經理(財務主管)崗位職責

1.嚴格遵守國家財經紀律、法律法規及行業財務制度,組織開展本公司財務工作,對公司財務部經理負責;

2.按時編制財務計劃,落實計劃實施措施,跟蹤計劃執行情況,并對計劃實際完成情況進行檢查分析;

3.嚴格遵守國家有關稅法規定,協調公司與稅務部門之間的關系;

4.按時編制會計月報、年報及其他財務報表上報財務部;

5.編制費用預算、決算,提出及執行公司費用控制計劃。加強資金管理,加速資金周轉以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財務部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財務分析報告。每一周書面匯報工作小結及后一周工作計劃;

8.審核公司費用報銷單、各項付款單;

9.審核貨物進出庫單、調撥單等。

10.執行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設性意見。

11.負責與公司內部及外部主要往來商的往來對帳協調工作。

12.完成公司財務部布置的其他臨時任務;

篇3:銀行理財經理崗位工作職責

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰,熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發展,能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。