理財專員雙休崗位職責

理財規劃專員(央企雙休)中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽收購廣發銀行,2019優才招募首批籌備主管計劃:優才集結號稀缺資源僅公司主管有優才招募資格,全市僅招10名,額滿即止定位高致力于培養技能卓越、收入領先、獨具個人品牌的國壽企業家門檻高對應聘者綜合素質有全面要求

一、崗位職責:

1、為客戶私人訂制保險計劃,客戶理財資產配置;

2、定期維護客戶,傳達公司活動給每一位客戶;

3、進駐廣州社區居委會,進行政策產品宣傳及客戶保險業務辦理;

4、協助客戶辦理社保升級業務;

5、負責團隊建設管理,包括團隊日常管理以及新人培訓;

6、對接中國人壽與廣發銀行綜合金融(信用卡,貸款等)業務;

二、崗位要求:

(一)大專及以上學歷,22-45歲;

(二)較強市場洞察能力,溝通能力,以及較強的學習能力;

(三)有過保險,金融,市場營銷,管理工作經驗或者相關專業優先考慮;

(四)有明確的職業規劃,有較強的企圖心,以及賺錢欲望;

三、專項待遇:

1、優才專屬日常津貼7萬/年;

2、廣闊的晉升空間,人性化的管理;

3、微信公眾號定時推送優才信息,打造最強個人品牌;

4、最專業的培訓:入行培訓,培訓師技能培訓,定期拓展;

5、專屬年度峰會,專屬外出學習方案;

6、公司提供商業五險,享受百萬身價,繳納國壽養老金。

新同事入職新人津貼最高可達5000元,經過培訓收入上萬輕輕松松!

篇2:理財專員崗位職責(20篇)

理財專員(崗位職責)

職位描述

1.專科以上學歷,男女不限;有工作經驗者優先考慮,可以和公司一起成長

2.客戶關系的持續跟進與維護,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢;

3.客戶資源由公司統一下發,無需自己尋找客戶。

福利待遇:

1.休假制度:8小時工作制,周六日雙休,國家法定節假日正常,并正常享有婚假、產假、喪假等;

2.獎勵制度:優秀員工獎、年終獎、帶薪年假、全勤獎、節日福利、獎金、生日福利,并有豐富的團隊拓展活動和國內或國外旅游;

3.薪資待遇:底薪2000元+績效+業績提成+獎金+全勤獎+帶薪培訓;

4.培訓制度:入職有3-5天的帶薪培訓,每周、每月固定培訓;

5.晉升制度:提供公平的晉升平臺,為員工開設進階培訓,給員工提供一個良好的發展平臺

有夢想可以和公司一起成長,就快快聯系我們吧

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、熟練掌握公司各類產品知識及信托業務銷售流程,為客戶提供針對性的投資建議,適合的產品及服務;2、負責公司信托產品的推廣及銷售,尋找準客戶,宣導理財知識,宣傳企業文化和背景;3、通過了解客戶需求,解答客戶疑問等方法推動完成客戶成交;持續跟進與溝通提升新客戶轉換率;老客戶的轉介紹率;4、根據公司管理要求,達成每月的業績考核指標;5、遵守公司各項規章制度,積極參與公司業務拓展,組織外展。

任職資格:1、金融、經濟、營銷等相關專業,大專及以上學歷,1年以上金融機構理財產品銷售工作經驗,優秀應屆畢業生亦可;2、熱愛銷售,以銷售為樂趣,因滿足客戶理財需求而倍感成就;3、具備良好的語言溝通表達能力,品行端正,務實肯干以及良好的客戶服務意識;4、敢于挑戰高薪,有強烈的事業心。

薪酬福利方面:1、底薪(不同職級保底薪資不同)+高提成+高獎金+豐厚的年終獎紅包;公司提供優越而有競爭力的工資待遇,提供無責任底薪、高提成、豐厚的獎金。為了鼓勵與獎勵業績突出的員工,特設額外獎金,此獎金根據業績表現分為1500元-6000元不等;2、周末雙休,工作時間為朝九晚六。3、繳納標準社會保險及住房公積金,入職即簽訂勞動合同;4、每年帶薪假期:帶薪年假等國家規定的法定假期;5、人性化的辦公環境,輕松的工作氛圍,扁平化的管理;6、像家一樣的辦公室,內設跑步機,微波爐,冰箱、飲水機等家電;7、提供豐富多彩的員工活動。

培養與發展方面:1、一經錄用,公司將提供業內專業化的帶薪課程培訓。(新人崗前培訓:對產品、專業知識等專業培訓);2、廣闊的晉升空間:客戶經理,團隊主管,團隊經理,城市經理,區域總監,逐級階梯式晉升。

加入我們的理由:加入我們,您即刻進入當今極受青睞的職業發展領域——互聯網金融!加入我們,您即便沒有高學歷也同樣有機會獲得年薪15萬元以上的收入!加入我們,您將和一群業界精英共同創造行業新的歷史!加入我們,您將有機會獲得公司各種福利并分享公司成功!理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、及時跟進處理客戶相關信息,做好客戶服務工作;

2、負責客戶回訪,滿意度調查和客戶關懷活動,搜集客戶反饋信息,提升服務質量;

3、發掘潛在客戶并與目標客戶建立良好的關系;

4、向客戶提供理財咨詢,輔導客戶操作等于投資理財相關的服務;

5、按時完成公司下達的任務指標,增加客戶量及銷售量。

任職要求:

1、具有良好的團隊精神和客戶服務意識;

2、為人正直,誠實,吃苦耐勞,責任心強,熟練操作辦公軟件;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;

4、有銀行理財和證券公司工作經驗者優先,優秀畢業生亦可。

福利待遇:

1、朝九晚六,周末雙休

2、高額無責任底薪+提成

3、福田中心區高級寫字樓,良好的辦公環境

理財專員(崗位職責)

職位描述

有抵押的出借模式、商業保理、供應鏈金融、私募基金、信托。

1.具備豐富的理財業務經驗,開拓適合自己的獲客渠道及客戶群體;

2.負責基金、信托產品的推介,達成業績目標;

3.協助直屬上級領導做好客戶溝通、服務、維護與成交;

4.完成上級領導交辦的其他事務性工作。

理財專員(崗位職責)

職位描述

1.開發中高端客戶,與客戶建立長期良好合作關系;

2.對客戶的綜合投資需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

3.向客戶推介信托、私募、基金等金融理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4.持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

職位要求:

1.金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷

2.熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3.品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

5.具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

6.具有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗的優先;

7.具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8.有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

底薪:2500+提成

工作時間:早8:30晚5:30周末雙休+法定節日+五險

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品,提供投資服務

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系

4、收集并整理客戶信息,根據客戶需求,提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態

任職要求:

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過電話與客戶進行有效溝通了解分析客戶需求,向客戶提供專業的理財咨詢與建議

2、通過持續跟進服務,接觸并篩選有效客戶,尋找銷售機會并完成銷售業績;

2、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

3、定期與合作客戶進行溝通和回訪,建立良好的長期合作關系。

4、對銷售工作有較高的熱情,具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

5、具有一定的金融專業知識,具有券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優先;

6、有一定客戶資源或銷售經驗者優先。

任職要求:

1.具有一定的金融專業知識,營銷、管理、金融等專業優先;

2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優先;

3.具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;

4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5.有一定客戶資源或銷售經驗者優。

待遇提供:

1、廣闊的晉升空間。

2、良好的薪資待遇,3000元到13000底薪+業績提成,各種獎金。從100元到1萬。

擁有強烈的工作欲望及創新精神,認同公司企業文化,愿與公司一同共成長。

性別不限,口才好,形象氣質佳者優先;歡迎優秀應往屆畢業生加入!

有欲望挑戰高薪者優先;

歡迎具備充滿激情,自信心強,滿腔熱血,有欲望挑戰高薪的朋友,請直接親臨公司優先面談!

地址:深圳市福田區福華三路財富大廈40GH

乘車路線:地鐵羅寶線會展中心站4出口

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、熟悉公司理財運營模式,了解熟悉公司產品,通過電話外呼,了解客戶的一些個人情況引導其對公司產品感興趣的客戶進一步了解公司的安全保障和收益,促成客戶的投資意向;

2、根據公司提供客戶名單進行外呼促進客戶投資;

3、了解并且掌握公司產品的操作過程和投資操作過程將會產生的一些問題,且能獨立的處理解決;

4、了解公司各部門的職能和負責人,專人專事聯系提高解決問題的效率;

5、和客戶建立良好的長期聯系,把握客戶投資意向。

任職要求:

1、大專以上學歷,專業不限,18-30歲,普通話標準。

2、1年以上經驗,從事過互聯網金融、理財行業優先考慮

3、優秀應屆畢業生也可考慮,積極向上,吃苦耐勞,態度端正。

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過電話與客戶進行有效溝通了解分析客戶需求,向客戶提供專業的理財咨詢與建議

2、通過持續跟進服務,接觸并篩選有效客戶,尋找銷售機會并完成銷售業績;

3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進行溝通和回訪,建立良好的長期合作關系。

5、對銷售工作有較高的熱情,具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

6、具有一定的金融專業知識,具有券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優先;

7、有一定客戶資源或銷售經驗者優先。

任職資格:

1、高中及以上學歷

2、講話清晰,會基本的電腦操作

3、心態好,反應敏捷,具有較強的責任心與上進心;

4.歡迎優秀應往屆畢業生的加入。

薪酬福利:

1.行業內高額底薪+高額傭金提成+激勵獎金;

2.為員工繳納社保,國家法定節假日休息;

3.績效加薪:根據員工的月、年度績效評價結果決定其是否得到加薪;

4.優秀員工獎勵旅游和每月不定時組織團隊活動;

5.多元化培訓:產品知識、營銷技巧、客戶跟蹤、團隊管理等全方位培訓;

6.晉升通道:鼓勵員工內部晉升,公司內部有人性化的合理晉升制度

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的資金需求,提供理財服務;

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

任職要求:

應屆畢業生即可,不管你有沒有經驗,專業對不對口,公司均會提供免費培訓

只要你敢來,我們就敢招!

薪酬:無責任底薪+豐厚提成每月另有獎金,更有多多員工福利!

上班:南山區大學城

【彈性工作時間】+【五險一金】+【獎金】+【下午茶】+【工作氛圍好】

人才第一,永遠是公司最高的管理宗旨!我們有成就事業的決心、渴望人才的真心,所以我們期待你:不一定有豐富的互聯網經歷,但你一定要清楚為何而來,并有一顆能堅持的心!

創新、安全、全生態理財模式,打造新一代互聯網金融高效、開放、分享的團隊氛圍,希望越來越多的伙伴可以成為我們的合伙人,共同成長!

期待您的加入!

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、結合公司理財產品的特點,為客戶建立專業、個性化的財富管理咨詢服務;

2、根據銷售業務計劃,開發新客戶達成銷售目標;

3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題;

4、學習新發行的各類理財產品的相關知識,及時向客戶傳達各類最新理財產品的相關信息;

5、按時統計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業績,撰寫銷售報告;

6、遵守公司制度、金融行業相關法律法規及崗位職業操守;

7、及時了解客戶反饋,并向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、年齡不限,男女不限;

2、專科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先;

3、1年以上銷售工作經驗,有金融行業背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優先;

4、具有良好的溝通能力、人際交往及客戶關系維系能力;

5、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;

6、黨員優先、特殊優秀人才可適當放寬錄用條件。

工作地點:

總部:武漢市江岸區中山大道1628號企業天地2號12樓

武昌分部:武漢市武昌區保利廣場12樓

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

任職要求

1、具有經濟、金融類等相關專業;

2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業工作經驗優先;

3、具有一定的證券、股票和基金相關的金融基礎知識;

4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮;

5、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.遵守公司規章制度;衣著干凈整齊;儀態得體;保持良好的形象;

2.接受公司的專業培訓,掌握金融行業專業知識;對金融行業有一定了解;

3.善于利用多種業務方式拓展業務渠道;篩選有效客戶群體;掌握客戶理財需求,完成業績任務;

4.收集客戶資源,進一步掌握優質客戶資源,一定程度上滿足業務需求;

5.有效地維護客戶,根據客戶情況設計金融服務體系;維護客戶后期穩定和進一步的業務開展。

任職要求:

1.有保險、房地產、銀行等金融從業經驗者優先;

2.有股票,原油、期貨、外匯、股權等工作經驗者優先。

3對金融行業有較強的的興趣和熱情;

4.有一定的業務經驗,有策劃營銷方案的能力;具備業務談判能力;

5.有團隊意識,有較強的責任心,有拼搏進取的精神,不安于現狀;

6.做事認真負責,誠實守信,性情堅韌;

職位發展:

1.公司根據員工表現,提供渠道或職位晉升、全方位學習機會。

2.公司定期對優秀員工提供專業金融知識銷售技巧管理能力培訓。

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,挖掘客戶的理財需求;

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

3、根據部門下達的業務指標,完成各項業績指標和任務;

任職要求:

1、具有業務拓展的意愿,喜歡挑戰,具備一定的市場營銷和人際溝通能力;

2、具備與客戶開發和維護潛力,發現和挖掘潛在投資客戶群,保持并促進良好業務關系;

3、具備強烈的責任心和團隊協作意識,并能承受一定的工作壓力;

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的理財咨詢服務;

2.根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

3.完成主管制定的銷售目標;

4.根據主管的要求按時保質的完成銷售報告;

任職資格:

1.專科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2.1年以上工作經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4.能夠有效開發客戶資源;

5.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

6.寧海本地人優先考慮。

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、認同久融理財理念,有夢想,尋求無限發展與突破的個人均可申請

2、擁有豐富的理財客戶人脈資源

3、有很好的業務發展思路,有線下理財業務經驗優先

4、有銀行理財經理工作經驗或同類工作經驗的可優先考慮

5、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;

6、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

7、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的

任職要求:

1、25歲以上,金融或相關專業,專科以上學歷;

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;

3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;

6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

理財專員(崗位職責)[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責:1、根據公司提供的大客戶信息開發客戶和主動開發新客戶;2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶金融理財需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。任職資格:1、專科以上學歷,有二年以上相關工作經驗,具行業銷售經驗優先考慮;2、有較強的事業心、進取心,有良好的服務意識、有良好的溝通能力和團隊合作精神;3、有較強的溝通技巧,及現場談判能力;4、思維敏捷,目標明確,有氣場、有感染力。理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.幫助客戶制定資產配置方案,并向客戶提供專業的理財建議;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.參與各類活動,提升客戶轉化率;

4.持續跟進與服務客戶

任職要求:

1.大專以上學歷;金融相關專業專科優先;條件優秀者可放寬;

2.具有金融行業銷售經驗優先;有電話銷售經驗優先

3.了解國內外投資理財市場的發展;

4.品行端正,具備合作精神和工作熱情

5.有一定客戶資源或銷售經驗優先

6.具有較強的組織.領導.協調能力

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過各類渠道,對客戶進行有效篩選;

2、向目標客戶群推廣公司金融產品,根據金融項目制定銷售方案并完成銷售任務。

3、定期邀約客戶參加公司組織的各項活動。

任職要求:

1、大專以上學歷,專業不限,對金融行業感興趣;

2、思維敏捷、善于與人溝通,學習能力和執行力強;

3、注重團隊合作,工作抗壓性高。

4、普通話標準,語言表達清晰。

理財專員(崗位職責)

職位描述

、有挑戰高薪的信心和能力,對金融業感興趣,對銷售具有熱情,愿與公司一起發展。

2、具有良好的客戶溝通,人際交往及維系客戶關系的能力,良好的適應性及學習能力。

3、具有良好的團隊合作精神,性格開朗,有強烈的事業心及吃苦耐勞的精神。

篇3:高端理財專員崗位職責

1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。北京市朝陽區