理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

推廣平安銀行、平安陸金所、平安證券等理財(cái)產(chǎn)品;

幫助客戶開(kāi)戶并指導(dǎo)客戶操作,必要時(shí)推薦符合客戶需求的理財(cái)產(chǎn)品;

后續(xù)跟進(jìn)客戶,反饋客戶意見(jiàn)和建議;

任職要求:

大專(zhuān)學(xué)歷以上,有金融工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

專(zhuān)業(yè)不限,金融專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)、工商管理優(yōu)先

做事認(rèn)真負(fù)責(zé),一定要愛(ài)學(xué)習(xí),能做到耐心,專(zhuān)心,用心

理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)員崗位

篇2:理財(cái)專(zhuān)員崗位職責(zé)(20篇)

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

1.專(zhuān)科以上學(xué)歷,男女不限;有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮,可以和公司一起成長(zhǎng)

2.客戶關(guān)系的持續(xù)跟進(jìn)與維護(hù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢;

3.客戶資源由公司統(tǒng)一下發(fā),無(wú)需自己尋找客戶。

福利待遇:

1.休假制度:8小時(shí)工作制,周六日雙休,國(guó)家法定節(jié)假日正常,并正常享有婚假、產(chǎn)假、喪假等;

2.獎(jiǎng)勵(lì)制度:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、帶薪年假、全勤獎(jiǎng)、節(jié)日福利、獎(jiǎng)金、生日福利,并有豐富的團(tuán)隊(duì)拓展活動(dòng)和國(guó)內(nèi)或國(guó)外旅游;

3.薪資待遇:底薪2000元+績(jī)效+業(yè)績(jī)提成+獎(jiǎng)金+全勤獎(jiǎng)+帶薪培訓(xùn);

4.培訓(xùn)制度:入職有3-5天的帶薪培訓(xùn),每周、每月固定培訓(xùn);

5.晉升制度:提供公平的晉升平臺(tái),為員工開(kāi)設(shè)進(jìn)階培訓(xùn),給員工提供一個(gè)良好的發(fā)展平臺(tái)

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理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、熟練掌握公司各類(lèi)產(chǎn)品知識(shí)及信托業(yè)務(wù)銷(xiāo)售流程,為客戶提供針對(duì)性的投資建議,適合的產(chǎn)品及服務(wù);2、負(fù)責(zé)公司信托產(chǎn)品的推廣及銷(xiāo)售,尋找準(zhǔn)客戶,宣導(dǎo)理財(cái)知識(shí),宣傳企業(yè)文化和背景;3、通過(guò)了解客戶需求,解答客戶疑問(wèn)等方法推動(dòng)完成客戶成交;持續(xù)跟進(jìn)與溝通提升新客戶轉(zhuǎn)換率;老客戶的轉(zhuǎn)介紹率;4、根據(jù)公司管理要求,達(dá)成每月的業(yè)績(jī)考核指標(biāo);5、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,積極參與公司業(yè)務(wù)拓展,組織外展。

任職資格:1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)及以上學(xué)歷,1年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;2、熱愛(ài)銷(xiāo)售,以銷(xiāo)售為樂(lè)趣,因滿足客戶理財(cái)需求而倍感成就;3、具備良好的語(yǔ)言溝通表達(dá)能力,品行端正,務(wù)實(shí)肯干以及良好的客戶服務(wù)意識(shí);4、敢于挑戰(zhàn)高薪,有強(qiáng)烈的事業(yè)心。

薪酬福利方面:1、底薪(不同職級(jí)保底薪資不同)+高提成+高獎(jiǎng)金+豐厚的年終獎(jiǎng)紅包;公司提供優(yōu)越而有競(jìng)爭(zhēng)力的工資待遇,提供無(wú)責(zé)任底薪、高提成、豐厚的獎(jiǎng)金。為了鼓勵(lì)與獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)突出的員工,特設(shè)額外獎(jiǎng)金,此獎(jiǎng)金根據(jù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)分為1500元-6000元不等;2、周末雙休,工作時(shí)間為朝九晚六。3、繳納標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金,入職即簽訂勞動(dòng)合同;4、每年帶薪假期:帶薪年假等國(guó)家規(guī)定的法定假期;5、人性化的辦公環(huán)境,輕松的工作氛圍,扁平化的管理;6、像家一樣的辦公室,內(nèi)設(shè)跑步機(jī),微波爐,冰箱、飲水機(jī)等家電;7、提供豐富多彩的員工活動(dòng)。

培養(yǎng)與發(fā)展方面:1、一經(jīng)錄用,公司將提供業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)化的帶薪課程培訓(xùn)。(新人崗前培訓(xùn):對(duì)產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等專(zhuān)業(yè)培訓(xùn));2、廣闊的晉升空間:客戶經(jīng)理,團(tuán)隊(duì)主管,團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,城市經(jīng)理,區(qū)域總監(jiān),逐級(jí)階梯式晉升。

加入我們的理由:加入我們,您即刻進(jìn)入當(dāng)今極受青睞的職業(yè)發(fā)展領(lǐng)域——互聯(lián)網(wǎng)金融!加入我們,您即便沒(méi)有高學(xué)歷也同樣有機(jī)會(huì)獲得年薪15萬(wàn)元以上的收入!加入我們,您將和一群業(yè)界精英共同創(chuàng)造行業(yè)新的歷史!加入我們,您將有機(jī)會(huì)獲得公司各種福利并分享公司成功!理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、及時(shí)跟進(jìn)處理客戶相關(guān)信息,做好客戶服務(wù)工作;

2、負(fù)責(zé)客戶回訪,滿意度調(diào)查和客戶關(guān)懷活動(dòng),搜集客戶反饋信息,提升服務(wù)質(zhì)量;

3、發(fā)掘潛在客戶并與目標(biāo)客戶建立良好的關(guān)系;

4、向客戶提供理財(cái)咨詢,輔導(dǎo)客戶操作等于投資理財(cái)相關(guān)的服務(wù);

5、按時(shí)完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo),增加客戶量及銷(xiāo)售量。

任職要求:

1、具有良好的團(tuán)隊(duì)精神和客戶服務(wù)意識(shí);

2、為人正直,誠(chéng)實(shí),吃苦耐勞,責(zé)任心強(qiáng),熟練操作辦公軟件;

3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力;

4、有銀行理財(cái)和證券公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,優(yōu)秀畢業(yè)生亦可。

福利待遇:

1、朝九晚六,周末雙休

2、高額無(wú)責(zé)任底薪+提成

3、福田中心區(qū)高級(jí)寫(xiě)字樓,良好的辦公環(huán)境

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

有抵押的出借模式、商業(yè)保理、供應(yīng)鏈金融、私募基金、信托。

1.具備豐富的理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),開(kāi)拓適合自己的獲客渠道及客戶群體;

2.負(fù)責(zé)基金、信托產(chǎn)品的推介,達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);

3.協(xié)助直屬上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好客戶溝通、服務(wù)、維護(hù)與成交;

4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

1.開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2.對(duì)客戶的綜合投資需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介信托、私募、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3.品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

底薪:2500+提成

工作時(shí)間:早8:30晚5:30周末雙休+法定節(jié)日+五險(xiǎn)

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

任職要求:

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解分析客戶需求,向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與建議

2、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),接觸并篩選有效客戶,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

2、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通和回訪,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

4、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

5、具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),具有券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

6、有一定客戶資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

任職要求:

1.具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

5.有一定客戶資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

待遇提供:

1、廣闊的晉升空間。

2、良好的薪資待遇,3000元到13000底薪+業(yè)績(jī)提成,各種獎(jiǎng)金。從100元到1萬(wàn)。

擁有強(qiáng)烈的工作欲望及創(chuàng)新精神,認(rèn)同公司企業(yè)文化,愿與公司一同共成長(zhǎng)。

性別不限,口才好,形象氣質(zhì)佳者優(yōu)先;歡迎優(yōu)秀應(yīng)往屆畢業(yè)生加入!

有欲望挑戰(zhàn)高薪者優(yōu)先;

歡迎具備充滿激情,自信心強(qiáng),滿腔熱血,有欲望挑戰(zhàn)高薪的朋友,請(qǐng)直接親臨公司優(yōu)先面談!

地址:深圳市福田區(qū)福華三路財(cái)富大廈40GH

乘車(chē)路線:地鐵羅寶線會(huì)展中心站4出口

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、熟悉公司理財(cái)運(yùn)營(yíng)模式,了解熟悉公司產(chǎn)品,通過(guò)電話外呼,了解客戶的一些個(gè)人情況引導(dǎo)其對(duì)公司產(chǎn)品感興趣的客戶進(jìn)一步了解公司的安全保障和收益,促成客戶的投資意向;

2、根據(jù)公司提供客戶名單進(jìn)行外呼促進(jìn)客戶投資;

3、了解并且掌握公司產(chǎn)品的操作過(guò)程和投資操作過(guò)程將會(huì)產(chǎn)生的一些問(wèn)題,且能獨(dú)立的處理解決;

4、了解公司各部門(mén)的職能和負(fù)責(zé)人,專(zhuān)人專(zhuān)事聯(lián)系提高解決問(wèn)題的效率;

5、和客戶建立良好的長(zhǎng)期聯(lián)系,把握客戶投資意向。

任職要求:

1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn)。

2、1年以上經(jīng)驗(yàn),從事過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融、理財(cái)行業(yè)優(yōu)先考慮

3、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮,積極向上,吃苦耐勞,態(tài)度端正。

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解分析客戶需求,向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與建議

2、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),接觸并篩選有效客戶,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通和回訪,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

5、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

6、具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),具有券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

7、有一定客戶資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

任職資格:

1、高中及以上學(xué)歷

2、講話清晰,會(huì)基本的電腦操作

3、心態(tài)好,反應(yīng)敏捷,具有較強(qiáng)的責(zé)任心與上進(jìn)心;

4.歡迎優(yōu)秀應(yīng)往屆畢業(yè)生的加入。

薪酬福利:

1.行業(yè)內(nèi)高額底薪+高額傭金提成+激勵(lì)獎(jiǎng)金;

2.為員工繳納社保,國(guó)家法定節(jié)假日休息;

3.績(jī)效加薪:根據(jù)員工的月、年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果決定其是否得到加薪;

4.優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)旅游和每月不定時(shí)組織團(tuán)隊(duì)活動(dòng);

5.多元化培訓(xùn):產(chǎn)品知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)技巧、客戶跟蹤、團(tuán)隊(duì)管理等全方位培訓(xùn);

6.晉升通道:鼓勵(lì)員工內(nèi)部晉升,公司內(nèi)部有人性化的合理晉升制度

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的資金需求,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職要求:

應(yīng)屆畢業(yè)生即可,不管你有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),專(zhuān)業(yè)對(duì)不對(duì)口,公司均會(huì)提供免費(fèi)培訓(xùn)

只要你敢來(lái),我們就敢招!

薪酬:無(wú)責(zé)任底薪+豐厚提成每月另有獎(jiǎng)金,更有多多員工福利!

上班:南山區(qū)大學(xué)城

【彈性工作時(shí)間】+【五險(xiǎn)一金】+【獎(jiǎng)金】+【下午茶】+【工作氛圍好】

人才第一,永遠(yuǎn)是公司最高的管理宗旨!我們有成就事業(yè)的決心、渴望人才的真心,所以我們期待你:不一定有豐富的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷,但你一定要清楚為何而來(lái),并有一顆能堅(jiān)持的心!

創(chuàng)新、安全、全生態(tài)理財(cái)模式,打造新一代互聯(lián)網(wǎng)金融高效、開(kāi)放、分享的團(tuán)隊(duì)氛圍,希望越來(lái)越多的伙伴可以成為我們的合伙人,共同成長(zhǎng)!

期待您的加入!

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、結(jié)合公司理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn),為客戶建立專(zhuān)業(yè)、個(gè)性化的財(cái)富管理咨詢服務(wù);

2、根據(jù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)計(jì)劃,開(kāi)發(fā)新客戶達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo);

3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶,同時(shí)積極地為客戶解答各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問(wèn)題;

4、學(xué)習(xí)新發(fā)行的各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí),及時(shí)向客戶傳達(dá)各類(lèi)最新理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)信息;

5、按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并及時(shí)匯報(bào)銷(xiāo)售業(yè)績(jī),撰寫(xiě)銷(xiāo)售報(bào)告;

6、遵守公司制度、金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及崗位職業(yè)操守;

7、及時(shí)了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、年齡不限,男女不限;

2、專(zhuān)科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

3、1年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;

4、具有良好的溝通能力、人際交往及客戶關(guān)系維系能力;

5、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮好學(xué);

6、黨員優(yōu)先、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬錄用條件。

工作地點(diǎn):

總部:武漢市江岸區(qū)中山大道1628號(hào)企業(yè)天地2號(hào)12樓

武昌分部:武漢市武昌區(qū)保利廣場(chǎng)12樓

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新客戶,銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

任職要求

1、具有經(jīng)濟(jì)、金融類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、具有一定的證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí);

4、具有廣泛的客戶資源和金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力;理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.遵守公司規(guī)章制度;衣著干凈整齊;儀態(tài)得體;保持良好的形象;

2.接受公司的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),掌握金融行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí);對(duì)金融行業(yè)有一定了解;

3.善于利用多種業(yè)務(wù)方式拓展業(yè)務(wù)渠道;篩選有效客戶群體;掌握客戶理財(cái)需求,完成業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù);

4.收集客戶資源,進(jìn)一步掌握優(yōu)質(zhì)客戶資源,一定程度上滿足業(yè)務(wù)需求;

5.有效地維護(hù)客戶,根據(jù)客戶情況設(shè)計(jì)金融服務(wù)體系;維護(hù)客戶后期穩(wěn)定和進(jìn)一步的業(yè)務(wù)開(kāi)展。

任職要求:

1.有保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、銀行等金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2.有股票,原油、期貨、外匯、股權(quán)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3對(duì)金融行業(yè)有較強(qiáng)的的興趣和熱情;

4.有一定的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有策劃營(yíng)銷(xiāo)方案的能力;具備業(yè)務(wù)談判能力;

5.有團(tuán)隊(duì)意識(shí),有較強(qiáng)的責(zé)任心,有拼搏進(jìn)取的精神,不安于現(xiàn)狀;

6.做事認(rèn)真負(fù)責(zé),誠(chéng)實(shí)守信,性情堅(jiān)韌;

職位發(fā)展:

1.公司根據(jù)員工表現(xiàn),提供渠道或職位晉升、全方位學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

2.公司定期對(duì)優(yōu)秀員工提供專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)銷(xiāo)售技巧管理能力培訓(xùn)。

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),挖掘客戶的理財(cái)需求;

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、根據(jù)部門(mén)下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo),完成各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和任務(wù);

任職要求:

1、具有業(yè)務(wù)拓展的意愿,喜歡挑戰(zhàn),具備一定的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和人際溝通能力;

2、具備與客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)潛力,發(fā)現(xiàn)和挖掘潛在投資客戶群,保持并促進(jìn)良好業(yè)務(wù)關(guān)系;

3、具備強(qiáng)烈的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),并能承受一定的工作壓力;

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù);

2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;

3.完成主管制定的銷(xiāo)售目標(biāo);

4.根據(jù)主管的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;

任職資格:

1.專(zhuān)科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2.1年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;

5.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

6.寧海本地人優(yōu)先考慮。

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、認(rèn)同久融理財(cái)理念,有夢(mèng)想,尋求無(wú)限發(fā)展與突破的個(gè)人均可申請(qǐng)

2、擁有豐富的理財(cái)客戶人脈資源

3、有很好的業(yè)務(wù)發(fā)展思路,有線下理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

4、有銀行理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)或同類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn)的可優(yōu)先考慮

5、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

6、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);

7、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的

任職要求:

1、25歲以上,金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè),專(zhuān)科以上學(xué)歷;

2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))[英語(yǔ)要求:不限][職稱(chēng)要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé):1、根據(jù)公司提供的大客戶信息開(kāi)發(fā)客戶和主動(dòng)開(kāi)發(fā)新客戶;2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶金融理財(cái)需求,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。任職資格:1、專(zhuān)科以上學(xué)歷,有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;2、有較強(qiáng)的事業(yè)心、進(jìn)取心,有良好的服務(wù)意識(shí)、有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;3、有較強(qiáng)的溝通技巧,及現(xiàn)場(chǎng)談判能力;4、思維敏捷,目標(biāo)明確,有氣場(chǎng)、有感染力。理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議;

2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.參與各類(lèi)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶

任職要求:

1.大專(zhuān)以上學(xué)歷;金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科優(yōu)先;條件優(yōu)秀者可放寬;

2.具有金融行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;有電話銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

3.了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展;

4.品行端正,具備合作精神和工作熱情

5.有一定客戶資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

6.具有較強(qiáng)的組織.領(lǐng)導(dǎo).協(xié)調(diào)能力

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過(guò)各類(lèi)渠道,對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選;

2、向目標(biāo)客戶群推廣公司金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù)。

3、定期邀約客戶參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)。

任職要求:

1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限,對(duì)金融行業(yè)感興趣;

2、思維敏捷、善于與人溝通,學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行力強(qiáng);

3、注重團(tuán)隊(duì)合作,工作抗壓性高。

4、普通話標(biāo)準(zhǔn),語(yǔ)言表達(dá)清晰。

理財(cái)專(zhuān)員(崗位職責(zé))

職位描述

、有挑戰(zhàn)高薪的信心和能力,對(duì)金融業(yè)感興趣,對(duì)銷(xiāo)售具有熱情,愿與公司一起發(fā)展。

2、具有良好的客戶溝通,人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,良好的適應(yīng)性及學(xué)習(xí)能力。

3、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,性格開(kāi)朗,有強(qiáng)烈的事業(yè)心及吃苦耐勞的精神。

篇3:高端理財(cái)專(zhuān)員崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽(yáng)區(qū)