證券客服經理崗位職責

崗位職責:

1.負責客服部日常管理,跟蹤業務流程、系統優化和部門間的工作協作,協助優化運營流程,不斷提升業務準確度和服務效率,達到高水平的客戶滿意度;

2.負責部門團隊建設和管理,為團隊提供培訓和指導,處理各組反饋的需協助處理的問題,幫助團隊成員分析業務及自身問題并提出改善方案和實施;

3、培訓客服金融技術、分析不成交、沒回應等相關問題,完善訂單管理及用戶轉化的操作流程;

4、根據需求制定并完善各類工作報表,用于流程控制和銷售數據分析;

5.負責建立和完善客服部業務標準及流程,根據公司發展實際情況,調整和完善項目內部的管理流程和規范;

6.根據上級下達的指標任務來安排的工作任務目標,督促員工完成相關目標任務,能應對突發事件及時提出有效方案。;

7.上級領導安排的其他工作;

任職要求:

1、高中及以上學歷,有3年以上客戶工作經驗者,2年以上團隊管理經驗;

2、有敏銳的市場洞察力、思維敏捷、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度;

3、團隊協助能力及良好的心理承受能力,數據分析能力強,有較強的文字語言表達能力及分析判斷能力,良好的解決問題能力;

4、較強的服務意識,工作熱情、耐心,有進取心能力及挑戰精神,目標感強,有全局觀;

5、有金融證券客服管理經驗;

證券客服經理崗位

篇2:高級投資經理崗位職責范本(證券公司)

1.利用各種資源和渠道發展新客戶。

2.收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息。

3.為客戶提供綜合性基礎服務。

4.按公司要求,向客戶提供與證券經紀業務相關的其他服務。

篇3:證券客戶經理職責要求

同樣為客戶服務的客戶經理在各個行業中均需要,如銀行客戶經理,物業客戶經理,證券客戶經理等。以下一起來了解證券客戶經理的行業資訊:

職業概述:

證券客戶經理作為證券公司和客戶之間相互聯系的紐帶,負有維護雙方利益的責任,既要使證券公司獲得滿意的和不斷增長的營業額,又要培養與客戶的友善關系。

工作內容:

負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶;

負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場。

職業要求:

教育培訓:金融、證券等相關專業專科及以上學歷,具有證券從業人員資格。

工作經驗:熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識;具有一定的金融從業經歷或金融營銷工作經驗;具有廣泛的客戶資源;具有良好的溝通能力、客戶開發能力;具有很強的工作責任心、團隊合作精神,并且能夠承受一定的工作壓力。成功的客戶經理的收入是非?？捎^的。客戶經理收入的高低,并不依賴于職位的高低,是否得到老板的賞識,而是完全取決于其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由:“底薪+提成(股票傭金提成+基金傭金提成)+年底利潤分紅”構成。

薪資行情:

成功的客戶經理的收入是非?？捎^的?？蛻艚浝硎杖氲母叩?并不依賴于職位的高低,是否得到老板的賞識,而是完全取決于其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由:“底薪+提成(股票傭金提成+基金傭金提成)+年底利潤分紅”構成。

職業發展路徑:

從發展前景來看,金融服務行業可以說是中國發展潛力最大的行業之一。在今后的五至十年中,中國的個人投資理財顧問行業,可以達到每年數十億元的市場規模。無論以什么標準來衡量,這都是一個非常龐大的市場。更重要的是,這一市場還處于起步階段,真正著力于這一市場開發的客戶經理還不多。對于及時介入這一市場的客戶經理,其領先優勢將是非常明顯的。此外,客戶經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老板,因為這樣就可以不必看別人的眼色行事,可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經理,可以說就是擁有了自己的事業,做自己的老板。