高端論壇崗位職責

高級投資顧問/私行理財經理北京盛世永安資產管理有限公司北京盛世永安資產管理有限公司1、為高凈值客戶提供財富管理、稅務、法務、海外資產配置、留學移民、海外置業等服務,分析客戶需求,幫助客戶定制資產配置方案;

2、以客戶需求為導向,資產配置為理念,結合客戶家庭狀況,幫助客戶合理安排可投資的資產;

3、通過參與公司組織的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

4、定期對高凈值客戶進行維護和回訪,報告理財產品的運作情況,通過增值服務,不斷增加客戶的認可度和黏性;

任職資格:

1、2年以上營銷經驗,對金融行業感興趣,從事房地產、別墅、奢侈品、高教育、會所等高凈值客戶營銷:

2、性格活潑陽光,有親和力,有良好的溝通表達能力

3、持有基金從業資格優先,持有CFA,CFP等專業資質優先

4、愿意接受有挑戰的工作,能夠以創業的心態投入工作

加入永安您將收獲:

1、前三年股權激勵,真正做到為自己工作

1、強大的培訓體系-擁有持續的學習能力:

新員工入職培訓+金融市場培訓+產品知識培訓+高端專業提升訓+金融考察+跨區交流

注:優秀員工將有機會獲得國內知名商學院、國際知名大學游學獎勵

高端論壇崗位

篇2:高端申請顧問崗位職責

【職位描述】

1、熟練掌握英美加等國本科&研究生留學申請體系,文書寫作,選校指導,簽證流程,面試指導等工作

2、負責學生留學過程的所有工作(選校,申請,文書,面試,簽證)

3、從事文案內部文書的翻譯和校對工作

4、配合團隊同事,完成領導布置的工作項目內容

【任職要求】

1、英語專業4級/雅思6.5分以上/托福90分以上CET-4、CET-6視能力考慮

2、翻譯能力突出,特別是漢譯英

3、有留學申請文案翻譯工作經驗或筆譯工作經驗1年以上

4、工作認真嚴謹,有耐心,有責任心

篇3:高端客戶信托經理崗位職責

信托經理崗位職責:

1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;

2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;

3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機構保持緊密業務聯系,開發、維護投資機構和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業投融資部門等相關行業從業經歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業務政策法規和操作規程;

2、985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業,或理工科碩士以上學歷,具備較強的研究以及快速學習能力;熟悉國內投資領域相關法規。取得CPA、CFA相關資質者優先;

3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創新意識和創新能力,能夠對投資要素進行創造性整合,有較強的團隊合作精神。