理財營銷總監崗位職責

工作職責:

1、負責開發和維護客戶工作,開發和積累高凈值客戶資源,完成指定營銷工作,為客戶提供業務咨詢并對潛在客戶進行追蹤服務;

2、負責參與營業部營銷計劃的制訂和執行,進行業務推廣活動和市場策劃工作;

3、負責大型投資報告會、品種推介會、客戶主題活動的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進開發工作;負責機構客戶和大客戶的服務和培訓等業務活動;

4、充分挖掘客戶要求,為其定制或銷售公司相關金融產品;嚴格遵守監管機構相關規定,有效完成個人及團隊業績指標。

任職資格:

1、大學?？萍耙陨蠈W歷,金融、經濟、管理類相關專業優先;通過期貨從業資格考試或具有期貨從業資格優先;

2、具備較強的學習能力、資源整合能力、溝通能力及團隊合作能力;具有豐富的業務拓展經驗,一年以上市場營銷工作經驗或期貨從業經驗,具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財機構銷售經驗者優先;

3、擁有優質客戶資源及營銷渠道者優先考慮。

理財營銷總監崗位

篇2:酒店管理財務總監崗位職責

酒店管理公司財務總監的崗位職責

1、執行管理公司董事會的各項決議和指令,在總經理的指導下,抓好各酒店的財務管理工作。

2、輔導下屬酒店財務總監編寫財務預算及實施預算的計劃。

3、掌握酒店財務運作規律,深入下屬酒店財務部了解財務運作情況,組織交流,總結經驗,并及時推廣。

4、發揮指導作用,制定各種財務管理制度,加強對下屬酒店資金管理、財產管理、財務資料管理、電腦管理。

5、發揮其監察作用,定期檢查下屬酒店財務制度執行情況,嚴肅財務紀律。防止套匯、挪用、貪污、盜竊行為;嚴格控制采購物料和費用支出,發現問題,及時堵塞漏洞。

6、認真研究國家稅法稅規,正確指導下屬酒店財務總監依法納稅,合法避稅。

7、認真研究酒店財務運作與管理,不斷積累酒店財務管理經驗,進行資料記錄,主持編寫《JKY酒店管理》財務管理篇章部分。

篇3:上海理財總監崗位職責

理財總監-上海廣州市君信產業投資基金管理有限公司廣州市君信產業投資基金管理有限公司,君信職責描述:

1、通過對高端客戶(高凈值超高凈值個人、財富家族、機構)的綜合投資理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并提供投資建議,開展家族信托業務;

2、通過平臺提供的人民幣和美元兩條產品線:固定收益類、私募證券基金、私募股權基金、房地產基金、精選公募基金、國內中國香港和美國保險、境外資產配置類、傳承基金、全權委托等全資產類別,幫助客戶做資產推薦與配置;

3、通過各類渠道及公司提供的每周的高端市場活動等,接觸并篩選有效客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座、行業論壇等活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資、移民、稅務、法務、教育、醫療等咨詢,客戶再教育與其他增值服務;

6、參與公司全方位的培訓,不斷提升自己的專業能力和客戶服務水平。

任職要求:

1、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業本科以上學歷;

2、持證基金從業資格或證券、保險、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融證書尤佳;

3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;

4、現任銀行私人銀行客戶經理、支行績優經理、貴賓理財經理、券商財富業務部高級投資顧問等3年以上工作經驗;

5、具有優秀的學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

6、正直誠實,價值觀正,對投資理財行業有濃厚的興趣,追求事業成就