理財營銷總監(jiān)崗位職責

工作職責:

1、負責開發(fā)和維護客戶工作,開發(fā)和積累高凈值客戶資源,完成指定營銷工作,為客戶提供業(yè)務咨詢并對潛在客戶進行追蹤服務;

2、負責參與營業(yè)部營銷計劃的制訂和執(zhí)行,進行業(yè)務推廣活動和市場策劃工作;

3、負責大型投資報告會、品種推介會、客戶主題活動的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進開發(fā)工作;負責機構客戶和大客戶的服務和培訓等業(yè)務活動;

4、充分挖掘客戶要求,為其定制或銷售公司相關金融產品;嚴格遵守監(jiān)管機構相關規(guī)定,有效完成個人及團隊業(yè)績指標。

任職資格:

1、大學專科及以上學歷,金融、經濟、管理類相關專業(yè)優(yōu)先;通過期貨從業(yè)資格考試或具有期貨從業(yè)資格優(yōu)先;

2、具備較強的學習能力、資源整合能力、溝通能力及團隊合作能力;具有豐富的業(yè)務拓展經驗,一年以上市場營銷工作經驗或期貨從業(yè)經驗,具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財機構銷售經驗者優(yōu)先;

3、擁有優(yōu)質客戶資源及營銷渠道者優(yōu)先考慮。

理財營銷總監(jiān)崗位

篇2:酒店管理財務總監(jiān)崗位職責

酒店管理公司財務總監(jiān)的崗位職責

1、執(zhí)行管理公司董事會的各項決議和指令,在總經理的指導下,抓好各酒店的財務管理工作。

2、輔導下屬酒店財務總監(jiān)編寫財務預算及實施預算的計劃。

3、掌握酒店財務運作規(guī)律,深入下屬酒店財務部了解財務運作情況,組織交流,總結經驗,并及時推廣。

4、發(fā)揮指導作用,制定各種財務管理制度,加強對下屬酒店資金管理、財產管理、財務資料管理、電腦管理。

5、發(fā)揮其監(jiān)察作用,定期檢查下屬酒店財務制度執(zhí)行情況,嚴肅財務紀律。防止套匯、挪用、貪污、盜竊行為;嚴格控制采購物料和費用支出,發(fā)現(xiàn)問題,及時堵塞漏洞。

6、認真研究國家稅法稅規(guī),正確指導下屬酒店財務總監(jiān)依法納稅,合法避稅。

7、認真研究酒店財務運作與管理,不斷積累酒店財務管理經驗,進行資料記錄,主持編寫《JKY酒店管理》財務管理篇章部分。

篇3:上海理財總監(jiān)崗位職責

理財總監(jiān)-上海廣州市君信產業(yè)投資基金管理有限公司廣州市君信產業(yè)投資基金管理有限公司,君信職責描述:

1、通過對高端客戶(高凈值超高凈值個人、財富家族、機構)的綜合投資理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并提供投資建議,開展家族信托業(yè)務;

2、通過平臺提供的人民幣和美元兩條產品線:固定收益類、私募證券基金、私募股權基金、房地產基金、精選公募基金、國內中國香港和美國保險、境外資產配置類、傳承基金、全權委托等全資產類別,幫助客戶做資產推薦與配置;

3、通過各類渠道及公司提供的每周的高端市場活動等,接觸并篩選有效客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座、行業(yè)論壇等活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資、移民、稅務、法務、教育、醫(yī)療等咨詢,客戶再教育與其他增值服務;

6、參與公司全方位的培訓,不斷提升自己的專業(yè)能力和客戶服務水平。

任職要求:

1、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業(yè)本科以上學歷;

2、持證基金從業(yè)資格或證券、保險、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融證書尤佳;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

4、現(xiàn)任銀行私人銀行客戶經理、支行績優(yōu)經理、貴賓理財經理、券商財富業(yè)務部高級投資顧問等3年以上工作經驗;

5、具有優(yōu)秀的學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

6、正直誠實,價值觀正,對投資理財行業(yè)有濃厚的興趣,追求事業(yè)成就