理財客戶總監崗位職責

崗位職責:

1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;

2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業績;

3.負責本團隊人員的輔導與管理;

4.負責管理本團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;

5.根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;

6.完成工作報告及相關的業務匯報工作。

任職資格:

1.大專或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2.五年以上工作經驗,有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產品經驗、5年以上相關行業管理經驗;

3.具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

5.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

7.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8.有強烈的創業意識,愿與公司一同成長。

理財客戶總監崗位

篇2:酒店管理財務總監崗位職責

酒店管理公司財務總監的崗位職責

1、執行管理公司董事會的各項決議和指令,在總經理的指導下,抓好各酒店的財務管理工作。

2、輔導下屬酒店財務總監編寫財務預算及實施預算的計劃。

3、掌握酒店財務運作規律,深入下屬酒店財務部了解財務運作情況,組織交流,總結經驗,并及時推廣。

4、發揮指導作用,制定各種財務管理制度,加強對下屬酒店資金管理、財產管理、財務資料管理、電腦管理。

5、發揮其監察作用,定期檢查下屬酒店財務制度執行情況,嚴肅財務紀律。防止套匯、挪用、貪污、盜竊行為;嚴格控制采購物料和費用支出,發現問題,及時堵塞漏洞。

6、認真研究國家稅法稅規,正確指導下屬酒店財務總監依法納稅,合法避稅。

7、認真研究酒店財務運作與管理,不斷積累酒店財務管理經驗,進行資料記錄,主持編寫《JKY酒店管理》財務管理篇章部分。

篇3:上海理財總監崗位職責

理財總監-上海廣州市君信產業投資基金管理有限公司廣州市君信產業投資基金管理有限公司,君信職責描述:

1、通過對高端客戶(高凈值超高凈值個人、財富家族、機構)的綜合投資理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并提供投資建議,開展家族信托業務;

2、通過平臺提供的人民幣和美元兩條產品線:固定收益類、私募證券基金、私募股權基金、房地產基金、精選公募基金、國內中國香港和美國保險、境外資產配置類、傳承基金、全權委托等全資產類別,幫助客戶做資產推薦與配置;

3、通過各類渠道及公司提供的每周的高端市場活動等,接觸并篩選有效客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座、行業論壇等活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資、移民、稅務、法務、教育、醫療等咨詢,客戶再教育與其他增值服務;

6、參與公司全方位的培訓,不斷提升自己的專業能力和客戶服務水平。

任職要求:

1、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業本科以上學歷;

2、持證基金從業資格或證券、保險、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融證書尤佳;

3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;

4、現任銀行私人銀行客戶經理、支行績優經理、貴賓理財經理、券商財富業務部高級投資顧問等3年以上工作經驗;

5、具有優秀的學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

6、正直誠實,價值觀正,對投資理財行業有濃厚的興趣,追求事業成就