信托理財崗位職責

理財經理-信托安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司,安信崗位名稱:理財經理

崗位主要責任:

1,管理公司現有客戶資源,維護拓展客戶關系,為其提供高品質服務;

2,熟練掌握信托產品知識,專業地向高端個人客戶推薦適合的信托產品;

3,掌握各類金融專業知識,包括對市場各類產品的理解及運用,資產組合能力;

4,具有良好的溝通及銷售技巧,支持公司各種客戶活動

崗位勝任力要求:

1,熟悉金融、信托業務,具有良好的金融及投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

2,具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

3,具有客戶開拓能力,良好的服務意識及團隊合作意識;

4,統招本科以上學歷,金融、經濟及相關專業,特別優秀者學歷和專業可以放寬;

5,具有兩年以上金融機構個人理財客戶經理工作經驗;

6,誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力

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信托理財崗位

篇2:信托理財師崗位職責任職要求

信托理財師崗位職責

職責描述:

1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案和投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選100萬以上,高凈值有效信托理財投資客戶;

3、為客戶提供專業化金融信托理財服務,負責宣傳和銷售公司各類信托理財產品。

4、負責新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務和與客戶建立長期良好共贏關系。

5、建立大客戶資源庫,二次開發持續跟進和為客戶不斷提供專業化的理財咨詢和服務。

任職資格

1、深諳財富增值之道,性別不限、專業不限,有資源理財能力較強者年齡可以放寬;

2、性格外向、親和力強、熱愛銷售理財工作,務實肯干,富有開拓精神,不怕拒絕,抗壓能力強;

3、有良好的服務意識、溝通能力與邏輯分析能力,能快速理解公司的業務和客戶的需求;

4、有強烈的進取心,能積極面對工作挑戰,不斷成長進步,愿意隨公司共同發展的創業合伙人;

5、財富管理專家,精通各種金融知識模式,熟悉信托和私募等各類金融產品;

6、有較多100萬以上高凈值客戶資源,熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優先。

7、高底薪+高提成,可以多方式合作或共同創業。

信托理財師崗位