移民咨詢經理崗位職責

職責描述:

1.開拓對接高端客戶群體,服務于VIP客戶及高凈值個人客戶,為境內外高資產客戶提供全球化的資產配置,滿足客戶的包括投資移民、游學、海外置業、國內海外保險(港保、美保)、股權投資、家族信托及固定收益類投資等資產方面的需求;

2.維護和轉化老客戶,根據高端客戶的資產狀況,深入挖掘客戶在資產管理方面的需求并向客戶提供相對應的服務,為其進行專屬服務,包括各種增值服務的開展;

3.高端客戶群體圈層渠道開發和拓展,渠道合作等;

宜信財富的提供的五大類服務:

1.生活類:(投資移民,海外置業,子女留學,國外生活,運動,健康,旅游等)。其中海外移民服務(包括美國EB-5、葡萄牙、匈牙利、格林納達等),海外置業服務(包括美國、英國、澳大利亞房產)以及財富保障和稅務規劃服務(國內外保險涉及美國、香港保險)

2.學習類:(宜信擁有哈佛商學院、清華商學院,為客戶組織創業之旅,、以色列游學、巴菲特面對面等學習活動。)另外提供子女留學服務。

3投資類:(股權投資,資本市場投資,固定收益類,金融房地產投資)。全面覆蓋人民幣、美元、港幣、歐元等多幣種,產品配置兼顧安全性、收益性、流動性。合作機構像IDG、華創、橡樹資本、黑石、鐵獅門等全球投資機構

4.傳承類:(涉及海外家族信托,國內家族信托,保險金信托,保單信托,為高凈值客戶量身定制)。

5、公益類:宜農貸、宜學貸等等助力貧困人群,目前資助農戶2.2萬戶,播撒愛心的種子。

移民咨詢經理崗位

篇2:移民咨詢銷售顧問崗位職責

海外置業投資移民咨詢銷售顧問【崗位職責】

1、負責與客戶溝通,制作相關的移民檔案

2、負責參與商業移民客戶、技術移民等申請方案的確定

3、負責解答客戶疑問,了解客戶需求,維護客戶關系

4、負責參與客戶培訓及材料的補充,完成申請的業務流程

5、負責完成公司的移民業務咨詢工作,制定年度計劃等

6、負責完成公司的移民簽約指標,達成銷售業績

【崗位要求】

1、專科及以上學歷,國際貿易、外貿、外語等相關專業

2、熟悉移民手續辦理過程中相關的業務流程和操作流程等

3、熟悉各國的移民政策,相關規定,熟悉各種操作方法

4、具有良好的溝通和協調能力,善于與人交往,能用外語交流

5、具有較強的親和力,性格開朗、熱情,普通話標準

6、具有優良的服務意識和敬業精神,工作積極主動

7、具有行業經驗、海外留學、工作、移居海外回國開拓者或者咨詢相關工作經驗者優先

篇3:移民咨詢經理崗位職責任職要求

移民咨詢經理崗位職責

職責描述:

1.開拓對接高端客戶群體,服務于VIP客戶及高凈值個人客戶,為境內外高資產客戶提供全球化的資產配置,滿足客戶的包括投資移民、游學、海外置業、國內海外保險(港保、美保)、股權投資、家族信托及固定收益類投資等資產方面的需求;

2.維護和轉化老客戶,根據高端客戶的資產狀況,深入挖掘客戶在資產管理方面的需求并向客戶提供相對應的服務,為其進行專屬服務,包括各種增值服務的開展;

3.高端客戶群體圈層渠道開發和拓展,渠道合作等;

宜信財富的提供的五大類服務:

1.生活類:(投資移民,海外置業,子女留學,國外生活,運動,健康,旅游等)。其中海外移民服務(包括美國EB-5、葡萄牙、匈牙利、格林納達等),海外置業服務(包括美國、英國、澳大利亞房產)以及財富保障和稅務規劃服務(國內外保險涉及美國、香港保險)

2.學習類:(宜信擁有哈佛商學院、清華商學院,為客戶組織創業之旅,、以色列游學、巴菲特面對面等學習活動。)另外提供子女留學服務。

3投資類:(股權投資,資本市場投資,固定收益類,金融房地產投資)。全面覆蓋人民幣、美元、港幣、歐元等多幣種,產品配置兼顧安全性、收益性、流動性。合作機構像IDG、華創、橡樹資本、黑石、鐵獅門等全球投資機構

4.傳承類:(涉及海外家族信托,國內家族信托,保險金信托,保單信托,為高凈值客戶量身定制)。

5、公益類:宜農貸、宜學貸等等助力貧困人群,目前資助農戶2.2萬戶,播撒愛心的種子。

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