電話銷售客服崗位職責:

1、負責新客戶和業主的開發;

2、負責客戶與業主的接待與咨詢,提供顧問式的咨詢服務;

3、負責公寓、別墅、寫字樓租賃的全過程,包括識別需求、帶看、收意向、談判、簽約及過戶和老客戶經營等,促成業務成交;

任職資格:

1、大專(含)以上學歷,年齡20歲-35歲之間,男女不限,專業不限;

2、敏銳的洞察力,較強的抗壓和抗挫能力;勇于接受房產行業的壓力和挑戰;

3、溝通能力強,普通話標準;有親和力,工作積極主動,樂觀開朗;

4、做事認真踏實,為人正直誠懇,具有良好的團隊精神。

篇2:房產經紀銷售軟件操作流程說明

房產經紀公司銷售軟件操作流程說明

一、項目初始化:各部門根據本部門的需要,初始化相關資料。

1、銷售部、銷售支持部初始化項目、樓棟、房間資料。

2、財務部初始化收入項目結算方式及復核價格資料。

3、市場部初始化營銷相關資料及價格資料。

二、銷售前臺:業務員負責收集客戶個人相關資料、通知客戶交印花稅、暫住證,需及時通知前期部辦理外籍人購房審批單。

三、銷售前臺:進行客戶認購、預定、保留、簽約等管理。

四、銷售后臺:(銷售支持)銷售統計根據客戶的認購單、保留單、認購協議、合同等登記明源管理系統中的客戶資料、銷售應收款等;同時相關資料交財務部銷售會計留存,并同時由簽約主管作復核,并作"審核鎖定"標記。

(一)預售登記的準備

1、根據已簽約的合同,查詢客戶印花稅、首付款交納情況。

2、支領印花稅,并錄入印花稅代繳金額,會計復核。

3、及時登記辦理預售登記的進度。

(二)傭金管理:銷售統計根據客戶交款的相關資料,出具業務員傭金應發報表,由銷售會計審核;同時出納登記實際發放金額,會計復核。

(三)按揭貸款

1、復核首付款及已辦理預售登記的合同,登記按揭貸款的辦理進度。

2、財務部根據貸款到帳的進帳單記帳。

3、將貸款到帳相關資料登記入明源管理系統。

(四)入住管理

1、銷售統計復核客戶是否具備辦理入住條件(樓棟已竣工、相關款項已交齊),通知簽約主管出具《客戶入住結算單》,銷售統計、銷售會計復核《結算單》。

2、銷售統計開票,并錄入銷售情況匯總表和明源管理系統,財務收款并登記實際收入金額。

3、銷售統計登記客戶入住狀態,銷售會計復核。

(五)產權管理

1、查詢已入住客戶資料,復核代收代繳款項金額,審核是否具備辦理產權的條件(人名章等相關資料是否齊備),提交辦理產權客戶及金額明細,財務部復核,公司領導簽批后,代繳入房管局辦理產權。

2、根據代繳稅費時間、金額,在交給房地局及小區辦5日內登記入明源管理系統稅費代繳管理費用,并由財務部出納復核。

3、及時登記產權辦理狀態。已辦完、已領走、正在辦理等,并及時錄入明源軟件中。

4、報送月份產權辦理明細表。

(六)抵押管理

1、查詢產權管理所示信息,通知已辦完產權證的按揭客戶辦理抵押手續。將辦理完畢的產權證分別送往各銀行、律師事務所,并在明源軟件中登記已送達律師事務所,開始正式辦理抵押的日期。

2、及時登記按揭客戶產權抵押明細表,交按揭主管及財務備案。抵押登記辦理完畢后3日內將抵押客戶情況錄入到明源軟件中。

(七)合同管理:綜合計劃部、財務部各保管一份合同,歸檔并登記歸檔號等。

五、財務管理:票據管理與財務收款相復核,出納、會計與財務收款復核,銷售會計與銷售統計相復核。

(一)票據管理:

1、銷售統計、銷售會計根據認購單等資料提示業務員提醒客戶按約定時間交款。

2、銷售統計根據客戶實際交款開票并登記明源管理系統票據管理模塊:票據號碼、款項名稱、金額等。

(二)銷售會計:

1、收款員復核銷售統計登記的票據號碼及金額,并錄入實際收入款項名稱、類型等,銷售會計復核。

2、根據公司制定的銷售價格表,適時復核銷售價格,并及時存檔。

3、適時監控銷售狀態。保管并審核銷售應收款全部資料、折扣審批單資料、提前入住審批單資料、退、換房、更名審批單等;經銷售會計復核后的合同,交由公司蓋合同專用章。

4、復核銷售部銷控表,統計空置房等相關資料,并定期與物業公司復核實際入住情況。

5、統計進度應收款資料,并及時與銷售部溝通,催促客戶按時交款。出具客戶遲交款的業務員明細表,計入銷售部部門及業務員個人績效考核。

6、監督按揭貸款的辦理進度。配合按揭主管及時辦理貸款到帳,統計未按時到帳的貸款明細及原因,隨時掌握進度應收款,統計未按時到帳貸款明細及原因,計入銷售部部門、業務員、按揭主管績效考核。

7、復核銀行貸款到帳通知,通知銷售統計開具發票,收款員錄入實際到帳貸款,銷售會計復核。

(三)會計:復核銷售統計所開票據,復核財務收款到帳金額、名稱等相關資料。

六、市場部(相對獨立)

1、根據銷售部及財務部相關數據,進行分析,報表等。

2、錄入市場推廣的相關內容。

篇3:房產經紀銷售票據的管理規定

房產經紀公司銷售票據的管理規定

票據,是指在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中開具、收取的收付款憑證,是進行核算的依據。為加強**房地產經紀公司票據管理和財務監督,合理合法經營,特制定本規定。

第一條公司財務部是票據的管理部門,負責申請、購買、印制公司經營性發票

及收據等,其他部門不得擅自越權辦理。財務部有權檢查和監督銷售票據的使用及管理情況,有權對違規現象作出處罰意見,并報請總經理批準。

第二條建立票據專管制度,設置票據登記簿。由會計主管負責票據的領用、使用情況的登記與匯總并保管空白票據及存根。領用人負責領用票據的保管,保證其完整性,并按期編制發票使用情況統計表。

第三條開具票據必須按規定的時限、要求,順序、逐欄、全部聯次一次性如實

開具,并加蓋財務印章或發票專用章。具體規定如下:

1、分項、分本管理。針對公司業務情況的特點,按照定金、保留或預留金、代繳印花稅、代繳外地人購房手續費、代扣代繳契稅維修基金及入網收視費、多(少)付房款等項目,依據業務員提供的有效單據分本開具收據,并注明客戶姓名、房號(車位號)、項目名稱、現金(支票)等相關內容,經交款人、開票人、財務人員三方簽字確認。

2、客戶首付分期付款的情況,先按實際收款數開具收據,并根據客戶按揭貸款或公積金貸款的需要開具20%首付款發票,該發票暫由銷售部統計員保管,待首付款全部交齊后客戶憑首付款收據換領正式發票,如客戶確需憑首款發票親自辦理公積金貸款的,客戶必須填寫"承諾書",經業務員(主管)、客戶、銷售部經理簽字確認后方可取走發票,并及時催還。客戶貸款、根據"結算明細"支付的房差款的情況下,經財務確認款項到帳后,開具銷售專用發票,注明定金、房款(車位款)等項目,并收回原開具的定金、房款(車位款)收據,發票背面注明"已換正式發票"字樣,并由客戶簽字認可。

3、發生退(換)房業務時,根據"退(換)房申請書"、"資金支出審批單"、"原銷售發票"等單據填制銷售日報表;換房的情況,須收回"原銷售發票",并根據換簽后的《買賣合同》及已付款金額,重新開具銷售專用發票。

4、根據"實測面積結算明細"退款時,將已開具的全款發票收回后重新開具實際房款金額,注明原發票號碼。

第四條不得轉借、轉讓、代開票據(第三條第5項業務除外),不得倒賣、私開

票據,更不得撕毀、涂改、偽造票據。未經稅務機關批準,不得拆本使用,不得自行擴大票據的使用范圍。

第五條嚴格按照稅務機關的規定存放和保管票據,不得擅自毀損。已經開具的

票據存根聯和發票登記簿,保存期10年,期滿時,報經稅務機關查驗后方可銷毀。

第六條嚴格按照"現場收銀及票據流程"進行票據管理,按時完成各種報表的

編制工作,及時匯報出現的各種問題。

第七條本規定未盡事項以及與稅法規定相矛盾的地方,遵照稅法執行。

第八條本規定的解釋權與修訂權在公司財務部。