銷售理財顧問中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

3.證券業務及投資:股票債券基金,信托。

4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長步步高.

2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

篇2:理財顧問崗位職責(20篇)

理財顧問(崗位職責)

職位描述

【職位描述】:五六年前,理財對普通市民來說還是個陌生的字眼,而隨著我國個人財富的不斷增長,人們理財的需求越來越強烈,專業的理財顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會計師、心理咨詢師一樣,他們利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務。一名理財顧問的工作主要包括:1.與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;2.指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀。3.針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。4.及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告?！韭毼灰蟆?知識要求:財務或金融相關專業,具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。技能要求:英語,計算機良好經驗要求:有證券、保險、銀行從業經驗。職業素養:需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業操守,工作的相對的獨立性?！韭殬I現狀】:個人理財興起于美國上世紀90年代初,成熟于90年代末,經過10余年的發展,獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查,有78%的被調查者對理財服務有需求;50%以上的人愿意為理財服務支付費用。未來10年里,我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長,將成為繼美國、日本和德國之后個人理財市場極具潛力的國家。專家介紹,按照1個理財顧問服務100人估算,國內理顧問的缺口至少10萬人。但目前國內還沒有專門的理財顧問,從事理財規劃的專業人士散見于保險、銀行、證券等金融行業,因此對具有專業背景的本土理財顧問的需求蓄勢待發。風險與回報:從事個人金融理財工作的從業人員應該是受過嚴格的培訓,并取得相應資格證書的專業人員。理財規劃是綜合性的金融服務,是針對客戶整個人生而不是某個階段的規劃,從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外,還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。理財顧問的收入有三部分:包括財務顧問費、銷售金融產品傭金、提供資產管理服務以后的收益分成。專業認為國內理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。職業趨勢:發展路徑:《理財規劃師國家職業標準》將理財師分為兩個等級,分別是理財規劃師和高級理財規劃師兩類。而目前市場上有關理財師的認證項目有近十種,包括注冊理財規劃師(CFP)認證、財務顧問師(RFC)認證、注冊特許分析師(RCA)、公認財務顧問師(ChFC)認證、注冊財務策劃師(RFP)認證、特許財富管理師(CWM)認證、注冊金融分析師(CFA)認證等。在國外,最具權威性的認證項目是注冊理財規劃師(CFP),簡稱“注冊理財規劃師”。在國外,只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。轉型機會:理財顧問不僅能在保險、證券、銀行金融等領域大展身手,同時也可往管理咨詢、財務咨詢方向發展。職業典范:毛丹平:個人理財專家,國際FPA協會會員;中大君融投資顧問公司總裁,中大君融個人理財研究中心副主任,IFPC(中國CFP籌委會)顧問;《21世紀經濟報道》理財方程式專欄作者。曾任新西蘭ASBBANK投資顧問,深交所研究所研究員。理財顧問(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

3、分析高端私人客戶的的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、形象氣質佳,品行正直誠信;

2、大專及以上學歷,金融類相關專業畢業優先,良好的學習能力;

3、較強的業務拓展能力、交際溝通能力、團隊協作能力和工作主動性;

4、具備一定的客戶資源,有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶資源更佳;

5、須持有基金銷售或基金從業相關資格證書;

6、傭金及其他福利面議。

公司背景:

海銀財富為第一批拿到財富管理的金融公司。公司專注于為高凈值客戶提供專業的理財服務,幫助客戶規避風險保值增值。迄今8年時間無一例剛性兌付,實為一家穩健可信的金融服務公司。

公司寫字樓為地標建筑,辦公環境優美,企業文化崇尚結果,杜絕虛浮作風,同事間合作融洽。

歡迎敢想敢做敢拼的年輕人加入到海銀財富來,大家同分一杯財富管理的美味羹湯。

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.高端客戶的開發;

2.為客戶提供快速、準確、專業的信息查詢及業務服務。

3.根據項目制定發行銷售方案并完成銷售任務;

任職要求:

1、大專及以上學歷,樂于從事具有挑戰性的工作,有良好的職業道德和吃苦耐勞精神;

2、熱愛金融行業并專注于在金融行業發展;

3、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

4、有以下相關工作者優先:銀行、證券、基金、第三方理財、高檔房產、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務行業。

理財顧問(崗位職責)[戶口要求:不限]

職位職能

任職要求:1.35歲以下,大專及以上學歷,金融、市場營銷等相關專業優先(條件優秀,年齡可放寬)。2.有自己的高凈值客戶資源,或者自己的渠道。3.有較強的溝通能力,與客戶進行良好的溝通,滿足客戶需求。4.誠實守信以及良好的團隊合作精神。5.熱愛銷售工作,有銷售渠道。優勢:公司屬于大型的集團公司,產品比較多元化,定增,股權私募,PE。公司會給予一些渠道支持,游艇會,紅酒會,政商大會,旗艦店等渠道。公司比較大也比較新,基本薪資及提成這一塊,在市場上具有很強的競爭力。工作地址:上海市浦東新區楊高南路799號陸家嘴世紀金融廣場3號樓27-28層理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責市場的拓展,信息收集,完成或超額完成銷售指標;

2、公司鎖定區域的潛在客戶開發和需求分析;

3、提供基于客戶需求的投資理財意見;

4、客戶的跟進與追蹤,對新老客戶的維護以及業務再開發;

5、根據主管安排負責團隊維護建設;

6、業務進展中,提出合理化建議,推動團隊業績提升。

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

年齡:20-28歲學歷:大專

崗位職責:

1.定期與客戶聯系,向客戶介紹新的金融服務、理財產品,維護良好的信任關系;

2.從專業、客觀的角度,幫助客戶樹立正確理財觀;

3.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

4.能獨立開拓客戶,完成公司下達的銷售指標的能力者優先。

任職資格:

1.具有一定的金融專業知識,有強烈加入財富管理行業的愿望,有相關工作經驗者優先;

2.學習能力強,性格外向開朗,樂于創新;

3.善于溝通與表達,富有服務意識和團隊合作精神。

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司理財方案特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

2、根據業務要求,開拓并維護大量中高端理財客戶,主動、積極地為客戶提供各類理財方案咨詢;

3、完成銷售經理制定的銷售目標;

4、推廣公司的理財模式,根據客戶需求,為客戶推薦優質的理財配置,并提供貼心的理財咨詢服務;

5、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出理財方案及流程優化建議。

任職要求:

1大?；蛞陨蠈W歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員;

2.1年以上工作經歷,有銀行理財產品經驗優先考慮;

3.強烈的時間觀念和服務意識,有強烈的創業意識,愿與公司一同成長。

4.具有良好的與客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,靈活熟練的銷售和談判技巧。

發展空間:客戶經理-高級客戶經理-團隊經理-營業部經理-城市經理

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、有優質的客戶資源,開發客戶,并對客戶進行回訪;

2、拓展與老客戶的業務,建立和維護客戶關系;

3、通過電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機會并完成銷售業績;

4、按時完成公司下達的任務。

任職資格:

1.正規院校全日制大專及以上;

2.有兩年以上客戶銷售和服務經驗,有正規金融機構一年以上工作經驗,有一定的客戶資源積累優先;

3.了解國內外金融市場,了解客戶心理及投資理財需求;

4.有協會,商會,高端房產,奢侈品,銀行,貴金屬,信托的資源和工作經歷優先。

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、中專以上的學歷;16-30周歲

2、具有較強人際溝通能力,思路清晰,目標清晰,執行力強;

3、為人正直誠實,具有良好團隊合作精神;

4、開發客戶能力強,擁有豐富客戶資源和客戶關系者優先;

5、具備銷售特別是銷售工作經驗者優先。

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供出借建議;

2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

崗位資格:

1、?？苹蛞陨蠈W歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員;

2、兩年以上相關工作經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

5、強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;

6、為人誠實守信,認同公司企業文化和價值觀,有較強的合規意識。

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.根據公司服務特點,進行新客戶開發和邀約;

2.根據客戶服務要求,定期進行客戶回訪做好新跟工作;

3.完成公司分派及職級考核要求的考核指標;

4.遵守公司各項規章制度,服從公司管理調整安排;

5.不做有損公司利益和企業形象之事,能夠傳播正能量;

任職要求:

1、中專及以上學歷,金融、經濟、營銷管理等相關專業

2、具有投資理財工作經驗者優先

4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

5、具有優秀的溝通能力、團隊協作精神以及分析研究能力

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責了解客戶需求,根據客戶的需求提供全方位的服務;

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

3、負責公關活動的組織、策劃和執行;

4、負責與客戶交流,找到客戶需求,提供咨詢服務。

任職要求:

1、具有極強的學習、創新能力;

2、具有有一定的客戶服務經驗、良好的公關策劃與實施能力;

3、善于溝通,與他人交流,邏輯能力強。

本公司現招理財顧問,工作環境舒適,工作氛圍良好

有金融、營銷相關專業或相關工作經驗者優先

有能力有高薪,薪資上不封頂

理財顧問(崗位職責)

職位描述

職位職責:

(1)根據經紀業務客戶分級分類及產品適當性管理制度,組織宣傳推廣投顧產品,促進服務產品簽約等相關工作;

(2)視客戶需要或協助總部安排當地客戶路演、投資策略會等沙龍活動;

(3)從宏觀、投資策略、資產配置、財富管理工具等層面對為營業部理財顧問團隊提供專業支持,協助分支機構進行客戶拓展和服務;

(4)協調內外的工作關系,符合投顧業務合規和風險控制;

(5)完成公司及營業部相關業績指標。

任職資格:

(1)全日制經濟、金融類相關專業的本科及以上學歷;

(2)年齡30以下,具備證券投資咨詢執業資格(有投資咨詢相關工作經驗優先);

(3)具有良好的證券投資分析能力,具有較高的業務水平、豐富的客戶服務和營銷經驗,能夠勝任服務高端客戶的能力(有優異的證券實戰操作業績、咨詢服務業績及理財產品銷售業績者優先);

(4)具備良好的職業操守、職業素養,能承受較大的工作壓力。

福利及其它待遇:

(1)正式員工編制,按額繳納五險二金,補充公積金、補充醫療保險和企業年金;

(2)多項福利補貼,包括午餐補貼、通訊補貼、節日費等;

(3)崗位收入=職位基薪+績效工資+季度獎金+年終獎+不定項各類獎金,底薪為3000至48000元/月;

(4)提供從入職到進階培訓,以及各類專業培訓等完整的崗位培訓;

(5)多軌晉升通道,廣闊的職業發展前景。

中信證券為員工提供具有競爭力的薪酬福利待遇,所有入職人員均為公司正式編制職員,享有國企福利待遇。且提供入職培訓、導師帶教、不定期各種專業培訓。

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司產品特點,進行潛在客戶的開發,為客戶建立、提供專業的財富管理咨詢服務

2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務等工作

3、根據公司下達的指標,完成個人業績指標

4、根據自身銷售與工作經驗,協助團隊經理提出合理的產品及流程優化建議

5、協助團隊經理管理團隊,為理財顧問提供必要的工作支持6、完成上級領導交辦其他工作

任職資格:(我們重視的不是學歷,而是你的能力和態度,歡迎有志青年加入我們的團隊)

1、大專以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;能力強者無學歷要求

2、對銀行理財產品有濃厚興趣者優先考慮

3、具有良好的人際交往及維護客戶關系的能力

4、能夠有效的開發客戶資源

5、誠實守信、為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

6、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長

工作時間:

1、早上:9:00——下午6:00

2、法定節假日我們參照國家標準放假,且可享受帶薪年休假

3、我們會在每年春暖花開和秋高氣爽的季節帶您外出游玩,放飛心情

4、傳統節日或您的生日,我們會為您送去祝福,且發放節日禮品或賀金

5、我們會為您提供完善的培訓體系及晉升空間

6、只要您想挑戰高薪、態度端正、能力優秀,我們將會為您提供無限空間與平臺

公司另外招收實習生10名,享受正式員工同等待遇。公司所有職位,一經錄用,即可享受五險一金,雙休,帶薪休假,員工旅游,年終獎金等等,無限發展空間,期待您的加入。

工作地點:鎮江市常發廣場6號辦公樓

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責一:投資者教育。崗位職責二:全面的需求分析。崗位職責三:解讀投資管理報告。崗位職責四:調整投資方案。1、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系

3、收集并整理客戶信息,根據客戶需求,提供具體解決方案

4、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.能熟練運用QQ、微信等聊天工具

2.認真貫徹落實公司各項規章制度,認同企業價值觀與企業文化

3.年齡18-30周歲,學歷高中以上(優秀條件者可放寬)

任職要求:

1.綜合素質優秀,熱愛銷售工作,性格開朗,具備良好的溝通技巧和一定的抗壓能力,有較強的團隊合作精神

2.有從事金融證券行業或有銷售經驗者優先考慮

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

任職資格:

1、大專及以上學歷;

2、1-2年以上銷售行業工作經驗,業績突出者優先;

3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神,善于挑戰。

7、經濟學、金融學、會計學類專業者優先

理財顧問(崗位職責)

職位描述

一、崗位職責:

1、根據公司提供的客戶資源,開發新客戶,維護、鞏固及拓展老客戶;

2、根據公司理財產品的特點,向客戶推薦理財產品。分析客戶的的理財需求,幫助客戶解決在使用公司產品的過程中出現的問題;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和開發;

4、公司提供優質的客戶資源(資源來源:媒體、百度、網絡、報紙等)和明確的目標客戶。

二、職位要求:

1、中專以上學歷,年齡:18-35周歲;

2、熱愛金融行業,向往金融行業發展;

3、普通話熟練,反應靈活,具備較強的學習能力和優秀的溝通能力,能夠承受較強的工作壓力;

4、有銷售、客服、呼叫中心經驗者優先考慮。

歡迎優秀金融類的應屆生!

理財顧問(崗位職責)

職位描述

任職資格:

1、?？萍耙陨蠈W歷,市場營銷等相關專業優先,銀行、保險、第三方理財行業等相關金融行業優先考慮;

2、2年以上銷售行業工作經驗,有銷售管理工作經歷者優先;

3、具有豐富的客戶資源和客戶關系,業績優秀;

4、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力,分析和解決問題的能力;

5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

6、精力充沛,充滿激情,目標導向,不服輸有韌勁;勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;

7、渴望成功、能承受壓力、愿向高薪挑戰;有強烈的自我提升意識,愿與公司一同成長。

待遇提供:

1、廣闊的晉升空間;

2、良好的薪資待遇,無責任底薪+績效獎金+個人業務提成

3、涵蓋養老、生育、工傷、失業、醫療等全項社會保險;

4、住房公積金;

5、員工年度旅游,徹底放松您的身心;

6、年會/聯誼會,工作生活雙管齊下,力求雙豐收;

7、和諧的人文環境,不斷完善的培訓機制。

理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

5、負責公關活動的組織、策劃和執行;

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

任職資格:

1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有極強的學習、創新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務經驗;

5、具有良好的公關策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力。

篇3:投資理財顧問崗位職責(20篇)

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【工作職責】

1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

銷售公司所涵蓋的金融產品(包括信用卡,保險業務,證券業務,信托項目等,針對客戶將產品整合)大專以上學歷,專業不限(金融/營銷)受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;有地區銷售網絡和銷售關系。坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;有良好的團隊合作精神,有敬業精神;具有獨立的分析和解決問題的能力;良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優勢。(薪酬:底薪+產品傭金+津貼補助+季度獎+年終獎+公司各項福利+商業保險)

【優勢】

1、公司提供完善優厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上!2、一經錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,提供終身免費理財培訓平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!3、專業培訓:中國平安引進國際領先的理財顧問教育課程(PAPPM)平安金融學院所設立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。4、福利保障:考慮到人才發展的長遠性,本理財顧問創業計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫療、意外保險、養老公積金,長期服務獎等使員工能夠發展于平安,留存于平安。

【金融理財行業簡介】:在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫生、律師和投資理財顧問。醫生用來保命,律師用來規范行為和保護個人權力,投資理財顧問用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而投資理財顧問的收入又高于私人醫生和律師,因此,投資理財顧問在全世界被稱謂“第一職位”。理財行業在金融產業中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業才剛剛起步,各項環節還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰。

【投資理財顧問職位介紹】投資理財顧問是為客戶進行理財規劃的專業人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經紀人”。金融投資理財顧問應以客戶的利益為出發點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融投資理財顧問需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。投資理財顧問不僅要具備一定金融或財務相關專業知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學習能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業極具挑戰性,需要復合型人才。

金融投資理財顧問屬于顧問型銷售職業,是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現,遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務,根據客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【招聘條件】

1、熱愛金融行業,對金融行業有相關了解,并具備一定的金融基礎知識,以及持續學習金融知識的能力;

2、24周歲以上,大學專科及以上學歷,專業不限;

3、具備經營心態;

4、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

5、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

6、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

7、因理財師是彈性工作時間,需要具備良好的自我時間管理能力;

8、從事過銀行客戶經理、基金經理等金融行業銷售經驗者優先考慮。

【金融理財行業簡介】

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫生、律師和理財規劃師。醫生用來保命,律師用來規范行為和保護個人權力,理財規劃師用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規劃師的收入又高于私人醫生和律師,因此,理財規劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業在金融產業中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業才剛剛起步,各項環節還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰。現在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規劃師或理財顧問,但因各公司涉及產品的單一性,不能實現真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產品,關注的是客戶資產的投資升值部分,應該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應該叫客戶經理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關注的是客戶家庭風險規劃,應該叫風險規劃師更適合一些。

【本公司優勢】

1、由于依托平安金融集團多元化金融業務平臺,理財產品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險等各金融領域,可以解決客戶各方面的理財問題,做到真正意義上的理財,同時理財人員的收入可以多元化,本公司金融理財人員目前年薪已達到10萬--100萬。

2、一經錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統的理財業務培訓,并以團隊的形式展開金融理財業務,理財主管陪同市場拜訪客戶,輔導金融及營銷技能。公司為具備投資理財專業技術的優秀人才提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1,通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2,維護老客戶,開發新客戶;

3,建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續服務工作

4,負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5,負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

6,負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作

崗位要求

1、?？萍耙陨蠈W歷,經濟、金融類等相關專業優先;

2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6,性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業有濃厚的興趣,愿在此行業長期發展

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

基本要求:

1.本科以上學歷(若深戶大專亦可;條件優秀者可適當放寬要求)

2.熱情積極,有責任感,學習能力強,有團隊精神,有良好的心理素質及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先

4.具有良好的英語及普通話,懂粵語者優先考慮

5.具有深圳戶口或持有一簽多行港澳通行證或香港商務簽證或外國簽證者優先考慮

6.其他沒有經驗但但對金融行業有興趣,有自我激勵,上進心的也可考慮

所有崗位人員入職后,我們均為您提供:

1.系統專業知識及技能培訓

2.完善的晉升體積及廣闊的發展空間

3.中港兩地一流的資訊產品,環球理財產品,綜合金融平臺的支持

待遇:面議+高額提成+多層次培訓+公司其他福利。

->業績優秀者年薪將超100萬,能者則達數百萬。

崗位職責:

1)通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

2)及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系,不斷為客戶提優質的金融服務;

3)負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣,完成。個人及團隊指標。投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責進行基金政策與市場行業的研究與分析;2、參與基金戰略、管理、投資等重大決策;3、負責公司基金產品的銷售及推廣;4、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;5、獨立開發中高端客戶,并與客戶建立長期良好關系;6、負責制定所管理基金的投資計劃與實施方案;7、負責所管理基金的日常投資管理工作,對基金投資業績負責;8、完成領導交代的其它工作。投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1.具備專業知識,負責開發客戶

2.為客戶提供專業的理財建議

3.做好客戶的后續跟蹤

4.嚴格遵守公司的規章制度

任職要求:1.年齡不是問題,只要有一顆努力想當白富美高富帥的心

2.如果你夠優秀,我們也可以適當放寬學歷要求

3.專業不對口,沒關系,我們為新人提供專業知識培訓

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五險+其他福利;

2、享受國家法定節假日,帶薪年假;

3、定期安排豐富的員工活動,如旅游、生日福利等。

4、突出表現者有機會升任本公司銷售組長、主管、經理(公司提供足夠的發展空間)

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣,按時完成銷售任務;

2、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;同時負責客戶咨詢工作;

3、積極拓展和開發客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

任職要求:

1、欲從事金融行業銷售者,吃苦耐勞,溝通能力強,有上進心者。

2、性格開朗、自信、大方、充滿熱情;

3、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

4、有較強的溝通能力,敢于挑戰高薪,熱愛金融行業。

工作時間:朝九晚六,周末雙休,國家法定節假日正常放假

請直接在線投遞簡歷,或者直接電話咨詢,我們收到后會盡快回復,符合條件者安排面試。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

1、搜集客戶資料,開發新客戶;

2、對自身銷售活動的規劃和執行,完成銷售目標;

3、分為網絡銷售和電話銷售,可憑自身特長自行選擇;

4、產品新穎,公司正規負責,客戶較容易開發,不用陌生拜訪,提成高;

5、公司與客戶建立良好的信任關系,便于市場人員對老客戶的二次開發;

6、定期做好工作日志及工作總結,以便提高日后的工作業績。投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責公司產品的銷售及推廣2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。

任職資格:1、18-35周歲,男女均可,大專以上,有無經驗均可;2、形象好,氣質佳,反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通力、交際技巧及親和力強;3、善于挑戰,具有吃苦耐勞及團隊協作的精神;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;5、有責任心,能承受較大的工作壓力;6、熱愛銷售及培訓;有同行業從業經歷者優先。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2、維護老客戶,開發新客戶;

3、建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續服務工作

4、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

6、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作

崗位要求:

1、專科及以上學歷,經濟、金融類等相關專業優先(能力強者可以適當放寬);2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6、性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業有濃厚的興趣,愿在此行業長期發展。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司理財產品特點,為客戶建立、提供資產管理咨詢服務;

2、接待客戶、了解客戶需求,并制定相應的理財方案;

3、定期回訪客戶,挖掘周邊客戶資源并做好客戶維護及產品管理工作;

4、進行工作規劃及相應的工作總結;

5、配合團隊人員完成推廣和拓展工作。

任職要求:

1、有金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3、能夠有效開發客戶資源;

4、勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;

5、誠實守信,為人謙虛、具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

銷售那是一個很復雜的工作么如果你聽到這個問題后狂拽炫酷地抱著“萬事皆不在我良辰話下”的態度小小地翻了一個白眼的話,那恭喜你,公司很需要你這種覺得“活著就是為了成功為了拼命為了發達”的人!先握個手吧。

我們需要找幾個小伙伴和公司一起發展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起進步,一起賺錢然后一起哈哈大笑的那種人。

你需要有:

1、如果你從事過銷售行業或者有網絡銷售的經驗那是最好不過了!

2、了解公司產品和其他產品的競爭優勢,有良好的網絡交際能力,掌握銷售話術是必要的,不然你怎么跟前臺妹子搭訕啊很多時候客戶是否接受你的產品取決于對你的信任而不是產品本身。

3、團隊意識也很重要,有多重要呢沒有團隊意識的人在公司玩殺人游戲的時候都先!死!了!啊!

4、你最好有一顆不發達不創造造業績就不罷休的心,等你業績次次新高的時候甚至可以指著經理的鼻子說:“經理!我要當經理!”

工作時間:周一至周五早十晚八,女同事夜黑風高不安全,公司派肌肉男送你怎么樣男同事如果也覺得夜黑風高不安全的話,公司也可以派...呃,其實你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息;

4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、年齡18-30歲之間,熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具;

2、有較強的溝通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗壓能力強,能夠學會自我調節,會為人處事。

5.思維靈活,健談。

工作時間:周一至周五上午10點-晚上8點

公司福利待遇:

2300底薪+自帶電腦200+周冠軍獎金100+月冠軍獎金500+提成20%;每月公司組織聚餐等活動;每季度公司組織成都、四川周邊游;每年對于“”員工會提供國外旅行。上述活動都由公司出資,不會以任何形式像員工收取任何費用!

最后,你知道我們在等你么。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責::

1、根據客戶需求,量身定制理財方案和相應的投資組合;

2、保持與客戶溝通聯系,能夠指導客戶使用金融軟件等服務;

3、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

4、能夠根據客戶的投資水平,進行專業的輔導;

5、負責為客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃。

任職要求:

1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

2.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

3.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

5.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神。

高底薪+高提成+餐補+交通補助五險一金帶薪假期

安全穩定的平臺最重要!!!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,維護客戶關系;

2、主動開發高凈值私人銀行客戶,為客戶介紹與銷售基金信托等金融產品,并給客戶適當的投資組合建議;

3、為客戶持續提供專業的理財規劃和咨詢服務,綜合分析客戶理財需求,實現良好的客戶資源管理;

4、協助團隊完成銷售目標及完成上級領導臨時交辦的其他工作。

任職要求:

1、工作積極主動,耐心細致,責任心強,富于團隊協作精神,善于溝通,有理財經驗者優先。

2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.通過網絡聯絡客戶;

2.協助團隊經理所下達的業務目標;

3、負責發展客戶、并完成營銷任務指標;

4、服從所屬業務部的日常管理和工作安排,

5、服從經理的管理、輔導和工作分配;

6、有自信心

任職要求:

1、18-28歲,歡迎應屆畢業生應聘;

2、頭腦靈活,具備良好的應變能力及較強的服務意識;

3、表達清晰、流利,有強烈的事業進取心及企圖心;

4、追求高薪高職位,有良好的職業責任心

1.無責底薪2200+高提成+業績獎金;提供專業的帶薪培訓;

2、廣闊的發展空間和公平的晉升空間;

3、享有國家法定節假日;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

任職資格:

1、性格開朗、口齒伶俐、有較強的公關及維系客戶關系的能力;上進心強、能吃苦耐勞;

2、熱愛金融行業,具有有效開發客戶資源的能力,勇于挑戰高薪;

3、具有一年以上的的理財業務經驗,有銀行證券保險理財行業經驗者優先考慮

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:一、對金融投資領域有濃厚的興趣,立志在行業長期發展,有無經驗均可投簡歷,崗前有系統全面的培訓,入職后針對崗位也有強化培訓。二、本崗位選撥、培養有技術,有能力的交易員,要求不甘平庸,通過自己的努力學習,成為一個合格的操盤手。三、能看懂K線圖,有股票、期貨、黃金外匯、原油、股指期貨等操作經驗優先錄取。四、在公司技術操作總監的指導以及結合自身的觀點,完成每月盈利的任務,為客戶創造利潤。五、標準的操盤手具備的潛質:強烈的盈利欲望、抗壓能力強、以客觀數據為主的分析心態、超強的學習能力與適應環境能力、隨機應變能力要非常強。具備以上條件的,優先錄用。六、本崗位是屬于技術崗位,無需外出拉客戶,男女不限,沉著冷靜,知識面較廣的更佳。

職業前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業發展空間。工作環境:1、每人一臺電腦,客戶資源全由公司提供,無需外出拜訪客戶,不用外出日曬雨淋、公司中央空調(冬暖夏涼)。2、公司提供高檔5A級寫字樓辦公環境,全天室內辦公,每人擁有獨立的工作區和電腦。工作氛圍很舒適,同事之間和睦相處。3、們期待有志之士的加入,為你提供職業規劃!環境舒適,現在面向社會招聘優秀人才,歡迎來到這里,成為一名金融專家。職位培訓:優秀的導師,資深的專業人士,定期提供給您多種技術培訓,助您自我提高實戰投資技能。個人與職業道德:我們希望所有雇員都要遵守高度的個人與職業道德。一、試用一到三個月。二、崗前享受專業的技術培訓,后期不定期的職業生涯規劃培訓。三、晉升制度公開透明,發展前景非常廣闊。職業前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業發展空間,公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃?！貏e聲明:1、請求職人員認真閱讀本公司招聘介紹,如本公司職位與您的職業生涯規劃相符,歡迎應聘。2、聘用職位性別不限,一經錄用,公司將提供免費崗前培訓及晉升機會。3、請勿重復投簡歷,否則將會對你的錄用帶來不便自投出簡歷起,兩天之內會以郵件和電話的形式通知應聘者,請注意查收郵箱投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作;

2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、為客戶提供專業的投資建議并制訂專屬的資產配置方案;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續跟進與服務,達成銷售目標。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校營銷專業,大專以上學歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優先;

3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對該行業有自己的認識及思考;

4、具有3年以上金融行業銷售從業經驗,有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等經驗者及有一定客戶資源者優

職能類別:高級客戶經理/客戶經理投資/理財顧問

關鍵字:銷售理財客戶經理經理銀行保險金融證券信托私人銀行

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

任職資格:

1、高中及以上學歷,市場營銷等相關專業;

2、1-2年以上銷售行業工作經驗,業績突出者優先;

3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神,善于挑戰。工作時間:朝九晚六,周末雙休

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、對于有借貸需求的客服進行信息登記,并與咨詢借貸服務的客戶進行有效的溝通;

2、通過電話和走訪與客戶有效溝通,尋找有效的借放款客戶,與客戶建立良好的關系,提高客戶的滿意度;

3、負責理財咨詢客戶的資質調查、分析、證件審核等服務工作及后期客戶維護工作;4、做好業務渠道信息的收集整理,牽頭召開同行交流會及舉辦市場推廣活動;

5、完成領導安排的其他工作;

任職要求:

1、對金融服務行業有著濃厚的興趣、具備較強的市場開拓及調研能力;

2、語言流暢、表達能力強、較強的學習能力;

3、工作認真細致、責任心強、品行好;

4、誠實、勤奮、好學有較好的團隊合作精神;

5、有強烈的工作熱情,能承受較大工作壓力,勇于挑戰高薪;

6、從事保險、基金、證券等金融行業者優先考慮。

福利待遇:

1、提供系統性專業培訓(包括崗前培訓、在職培訓、提升培訓等)、內容豐富(包括產品培訓、營銷技巧、溝通交際培訓等),有機會去北京大學光華管理學院深造。

2、試用期1-2個月,根據個人能力可提前轉正;

3、帶薪享受國家規定的節假日;

4、良好的競爭機制,提供廣闊的晉升空間;

5、轉正后公司統一配備工裝;

6、高提成+高獎金+五險