金融規劃師中國人壽保險股份有限公司南京市分公司銀保理財中心營銷服務部中國人壽保險股份有限公司南京市分公司銀保理財中心營銷服務部工作職責

1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

篇2:金融規劃師崗位職責任職要求

金融規劃師崗位職責

金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護客戶,根據公司提供資源進行開發

2.定期拜訪客戶,了解客戶動態,與客戶進行溝通,及時掌握客戶需要;

3.善于溝通,有上進心,責任心強,有良好的市場開拓能力和團隊精神;

4.基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃,向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

工資福利

1.薪資構成:新人津貼+優才津貼+高傭金+續期傭金+服務津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

2.完善的培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;

3.透明公開的晉升體系,入職后朝著管理方向發展;組經理-部經理-資深部經理-區域總監;

4.商業保險福利:員工意外、醫療保險、養老保險補償。

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金融規劃師崗位

篇3:規劃師金融崗位職責

金融規劃師中國人壽保險股份有限公司南京市分公司銀保理財中心營銷服務部中國人壽保險股份有限公司南京市分公司銀保理財中心營銷服務部工作職責

1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。