職責描述：

崗位職能

1、負責高端財富管理產品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執行，負責財富管理中心的人員管理；

2、開發高端客戶群體，根據客戶的特定需求幫助客戶指定資產配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；

4、負責為存量高端客戶提供持續的專業理財管理咨詢和服務，維護和進一步擴展長期穩定的客戶群體；

5、日常團隊業務管理，協助團隊成員業務促成，開展業務培訓。

職位要求

1、8年以上金融行業（個人財富方向）工作經驗，本科以上學歷；

2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經驗和營銷活動策劃經驗；

5、有證券、保險、理財師等資格證書優先。

工作時間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

篇2:新三板股權銷售崗位職責

1、在金融行業,通過顧問式銷售,準確了解客戶需求,呈現達觀產品和服務的價值;

2、根據公司市場戰略,獨立開發客戶,尋找銷售機會,對客戶進行需求引導與溝通,從而推動銷售項目的實施;

3、達成銷售業績,最終完成月度季度和年度銷售指標;

4、善于進行銷售各個階段的精細化管理,對項目進行有效推進;

5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態,協助公司制定對應市場策略;

任職資格:

1.中專以上學歷;

2.2年以上銷售經驗,有金融行業資源尤佳;

3.具備良好產品演示、銷售技巧和談判能力,執行力強;

4.具備一定的市場分析及判斷能力;

5.有良好的職業道德,具有主動的客戶服務與市場開拓意識;

6.具有良好的團隊合作精神,勤奮、踏實,善于學習與思考。

篇3:股權銷售精英崗位職責

崗位職責:

1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;

2、協助公司定期舉辦金融類相關活動;

3、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;

4、制定工作計劃并快速推進;

5、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

6、負責公司的基金產品的推廣;

7、收集并統計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議;

8、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客戶數據;

9、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護,實現基金銷售業績;

10、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務,向投資者提供優質的服務。

任職要求:

1、大專及以上學歷,(金融專業者優先);

2、有高端客戶資源及渠道者優先;

3、有良好的職業道德,遵守商業規則,保守商業秘密;

4、有3年及以上私募基金或相關行業工作經驗,熟悉股權投資基金、產業投資基金、政府引導基金相關法律法規、運作模式及操作流程,有成功發起股權投資基金經驗者優先;

5、具備豐富的社會資源以及較強的市場開拓能力,在銀行、證券、信托、財富管理等機構具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關系者;

6、須持有基金從業資格證。