保險、銀行、投資客戶經(jīng)理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位條件:

1、年齡:25—35周歲

2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等)

5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

篇2:保險代理經(jīng)紀(jì)人客戶經(jīng)理職位說明書

崗位描述:

1、負(fù)責(zé)確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評估;

2、負(fù)責(zé)對所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);

3、負(fù)責(zé)與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)查,提交分析報告;

4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作;

5、負(fù)責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險,提出分散風(fēng)險的建議;

6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評估方案的可行性;

7、負(fù)責(zé)幫助客戶選擇最佳的保險承保人;

8、負(fù)責(zé)編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,保險、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);

2、掌握一定的經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務(wù)知識;

3、掌握國家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策;

4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5、具有很強(qiáng)的進(jìn)取精神和團(tuán)隊合作精神,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力;

6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

篇3:保險客戶經(jīng)理崗位說明書

保險客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手下的團(tuán)隊的,負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)等

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品,并制定保險方案;

3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

保險客戶經(jīng)理崗位要求

1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識,以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;

2、極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

3、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊合作精神;

4、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

5、具備良好的自我時間管理能力;

6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

保險客戶經(jīng)理關(guān)鍵技能

專業(yè)能力保險知識營銷理財規(guī)劃

個人能力積極敬業(yè)抗壓管理決策

保險客戶經(jīng)理升職空間

保險客戶經(jīng)理→業(yè)務(wù)主任

保險客戶經(jīng)理薪情概況

應(yīng)屆畢業(yè)生$4300.00

1年經(jīng)驗(yàn)$4400.00

2年經(jīng)驗(yàn)$5000.00

3年經(jīng)驗(yàn)$6700.00

保險客戶經(jīng)理工作內(nèi)容

1、公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。