保險、銀行、投資客戶經理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位條件:

1、年齡:25—35周歲

2、學歷:高中及以上學歷

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務項目

1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品:股票債券基金

3、信托業務及產品:財產信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

篇2:保險代理經紀人客戶經理職位說明書

崗位描述:

1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估;

2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

3、負責與保險業務相關的項目調查,提交分析報告;

4、負責客戶投保手續的辦理、完成簽訂保險經紀協議、售后服務等工作;

5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險,提出分散風險的建議;

6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性;

7、負責幫助客戶選擇最佳的保險承保人;

8、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理。

任職資格:

1、大專及以上學歷,保險、經濟、金融、管理類等相關專業;

2、掌握一定的經濟、金融、管理等專業知識和零售銀行業務知識;

3、掌握國家金融相關法律法規和監管政策;

4、具有銀行或保險公司1年以上工作經驗者優先考慮;

5、具有很強的進取精神和團隊合作精神,有持續學習的能力;

6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

篇3:保險客戶經理崗位說明書

保險客戶經理負責管理手下的團隊的,負責客戶的維護等

保險客戶經理崗位職責

1、負責根據客戶的要求,給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產品,并制定保險方案;

3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

保險客戶經理崗位要求

1、熱愛金融行業,對金融行業有相關了解,并具備一定的金融基礎知識,以及持續學習金融知識的能力;

2、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

3、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

4、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

5、具備良好的自我時間管理能力;

6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮。

保險客戶經理關鍵技能

專業能力保險知識營銷理財規劃

個人能力積極敬業抗壓管理決策

保險客戶經理升職空間

保險客戶經理→業務主任

保險客戶經理薪情概況

應屆畢業生$4300.00

1年經驗$4400.00

2年經驗$5000.00

3年經驗$6700.00

保險客戶經理工作內容

1、公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;

4、轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。