保險經(jīng)紀(jì)高級客戶經(jīng)理職責(zé)描述:

1.協(xié)助客戶完成團(tuán)險方案規(guī)劃設(shè)計、供應(yīng)商選擇及后續(xù)服務(wù)安排;

2.對接保險公司完成團(tuán)險詢報價、保險條款及服務(wù)流程的制定;

3.與公司其他部門協(xié)作,落實客戶在整體福利方面的需求;4.定期拜訪客戶匯報工作,了解客戶需求

任職要求:

1.2年左右保險經(jīng)紀(jì)行業(yè)(員工福利)或保險公司團(tuán)險部從業(yè)經(jīng)驗;2.本科以上學(xué)歷;

3.良好的邏輯思維和數(shù)據(jù)分析能力;

4.良好的英文溝通和書寫能力;

5.熟練掌握PPT,EXCEL;

6.勇于創(chuàng)新,較強(qiáng)的工作責(zé)任心

職責(zé)描述:

1.協(xié)助客戶完成團(tuán)險方案規(guī)劃設(shè)計、供應(yīng)商選擇及后續(xù)服務(wù)安排;

2.對接保險公司完成團(tuán)險詢報價、保險條款及服務(wù)流程的制定;

3.與公司其他部門協(xié)作,落實客戶在整體福利方面的需求;4.定期拜訪客戶匯報工作,了解客戶需求

任職要求:

1.2年左右保險經(jīng)紀(jì)行業(yè)(員工福利)或保險公司團(tuán)險部從業(yè)經(jīng)驗;2.本科以上學(xué)歷;

3.良好的邏輯思維和數(shù)據(jù)分析能力;

4.良好的英文溝通和書寫能力;

5.熟練掌握PPT,EXCEL;

6.勇于創(chuàng)新,較強(qiáng)的工作責(zé)任心

篇2:保險代理經(jīng)紀(jì)人客戶經(jīng)理職位說明書

崗位描述:

1、負(fù)責(zé)確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評估;

2、負(fù)責(zé)對所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);

3、負(fù)責(zé)與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的項目調(diào)查,提交分析報告;

4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作;

5、負(fù)責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險,提出分散風(fēng)險的建議;

6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評估方案的可行性;

7、負(fù)責(zé)幫助客戶選擇最佳的保險承保人;

8、負(fù)責(zé)編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,保險、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);

2、掌握一定的經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務(wù)知識;

3、掌握國家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策;

4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

5、具有很強(qiáng)的進(jìn)取精神和團(tuán)隊合作精神,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力;

6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

篇3:房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)物業(yè)顧問客戶接待條例

房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司物業(yè)顧問客戶接待條例

溫馨提示:同事間應(yīng)本著相互協(xié)作、相互信任、諒解的態(tài)度來對待發(fā)生的誤會或摩擦。如有爭議請準(zhǔn)備證據(jù)找到銷售經(jīng)理,由銷售經(jīng)理來解決。如自行解決導(dǎo)致不良影響的,當(dāng)事人雙方或多方都將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

1.銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督調(diào)整銷售處客戶接待的秩序,做到公平合理,并保證每個來訪客戶能及時得到物業(yè)顧問的主動接待。

2.接待客戶順序以物業(yè)顧問考勤簽到的先后為準(zhǔn)。

3.物業(yè)顧問必須主動熱情接待每一位來訪客戶,如:本公司同事采盤、找人、上洗手間、上門推銷的,需在前臺第一時間確認(rèn),則不記入接待名額。在接待完畢后第一時間回到前接待臺優(yōu)先補(bǔ)接。

4.如早班晚走、晚班早來的同事,可接待客戶,在簽到本上則不跳過,按順序接待。

5.成交老客戶再次到訪(咨詢、辦理手續(xù)、再次購買或其他),銷售員應(yīng)熱情接待,并在第一時間告知前臺,不記入接待次數(shù)。如物業(yè)顧問不在交由其指定人員接待。如原物業(yè)顧問及其指定人員均不在現(xiàn)場著由接待同事義務(wù)接待或交由銷售經(jīng)理安排。接待人員必須是陪同客戶辦理完畢全部手續(xù)后,將客戶送出大門方為接待完畢。中途不得中斷接待。

6.輪到接待的物業(yè)顧問前兩名須站立于門口或坐在門口第一張接待臺,如不執(zhí)行則按照輪空(前兩名)處理,由輪序第三名接待同事進(jìn)行接待工作。

7.搶客或有意欺騙同事、客戶,經(jīng)查實將取消接待權(quán)利三天(不包含休息天數(shù)),情節(jié)嚴(yán)重的交公司處理。

8.從第一個簽到的物業(yè)顧問到最后一個物業(yè)顧問接待完畢為一個接待輪回,依此類推。

9.已被接待的客戶未離開現(xiàn)場前,接待的物業(yè)顧問不得以任何理由中斷接待或接待新客戶。經(jīng)過銷售經(jīng)理許可除外。

10.輪到接待的物業(yè)顧問,因私離開門口及接待臺,并且未自行找人替接的按照輪空處理。替接客戶后,記被替物業(yè)顧問名額,自行找人替接的客戶歸屬由雙方協(xié)商解決。

11.不得換位接待。因公未能輪序接待的,可以優(yōu)先補(bǔ)接跳過的接待名額。

12.物業(yè)顧問在已接待客戶期間,如有未成交老客戶回訪,當(dāng)事物業(yè)顧問可以選擇同時接待或指定他人接待老客戶或新客戶。

13.物業(yè)顧問在接待客戶時必須先問清楚客戶:"是否第一次來訪"如發(fā)現(xiàn)該客戶為同事的老客戶,須第一時間通知原接待同事,并交由該同事接待;如該同事不在現(xiàn)場或休息,應(yīng)電話通知,由其指定人員接待。如客戶忘記上次接待人員姓名,則當(dāng)事物業(yè)顧問繼續(xù)接待,并做好客戶登記(以便于確認(rèn)),不成交屬義務(wù)接待,接待完畢后可優(yōu)先補(bǔ)接。

14.客戶在接待過程中被原物業(yè)顧問認(rèn)出是其有效登記的老客戶,則接待人員應(yīng)將客戶歸還原物業(yè)顧問,則接待人員另行優(yōu)先補(bǔ)接。

15.老客戶帶來的新客戶:是指一起來訪或老客戶先到等新客戶。若新客戶先到,除非指名找某位物業(yè)顧問,否則,按正常順序接待。無法辨認(rèn)的成交老客戶帶來的新客戶,按正常順序接待,新客戶登記算正常輪序物業(yè)顧問的客戶。

16.物業(yè)顧問接聽客戶的電話可留下自己的姓名和電話給客戶,也可留下客戶的資料,并在電話客戶登記本上做登記。如該電話客戶來訪,指名該物業(yè)顧問接待,則該物業(yè)顧問有優(yōu)先接待權(quán),記入接待名額;如該物業(yè)顧問不在場,或已經(jīng)接待新客戶,問明客戶為首次來訪的電話客戶則按照正常新客戶接待。指名找的同事不得中斷原有接待。

17.在客戶進(jìn)門后物業(yè)顧問不得問詢電話客戶是否為某某先生/小姐,客戶承認(rèn)與否都視作無效。問詢?nèi)藛T按照搶客處理。

18.成交客戶為合作成交的,該客戶為合作者共有客戶,售后服務(wù)工作由成交人跟進(jìn)。合作成交客戶帶新客戶則找合作的任何一人都可以算做正常老帶新,開始接待后,其他合作人則不得再次介入接待流程(服務(wù)及促進(jìn)成交除外),新客戶為第一接待人個人客戶。

19.如根據(jù)推售需要出現(xiàn)兩個或兩個以上售樓處接待地點時,人員調(diào)配由銷售經(jīng)理統(tǒng)一安排。