財務(wù)策劃崗位職責(zé)任職要求

2024-07-26 閱讀 6295

財務(wù)策劃崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.協(xié)助財務(wù)策劃總監(jiān)/聯(lián)席董事管理中高端客戶的財政資料,跟蹤其財務(wù)狀況;

2.根據(jù)潛在客戶的財務(wù)收支狀況為其提供全方位和專業(yè)的財務(wù)管理和咨詢活動,包括資產(chǎn)狀況分析、制定投資計劃書、后續(xù)跟進等;

3.向財務(wù)總監(jiān)匯報工作進度與狀況,根據(jù)國家政策、市場需求等變化為下屬財務(wù)策劃顧問提供最新資訊的培訓(xùn);

4.及時了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

5.協(xié)助上級帶領(lǐng)下屬同事前往香港進行海外拓展與培訓(xùn)。

任職資格:

1.本科以上學(xué)歷,碩士/海歸優(yōu)先,金融、經(jīng)濟、管理、財會類專業(yè)優(yōu)先,其他專業(yè)有3年以上工作經(jīng)驗者可考慮;

2.有2年以上金融同行、銀行、保險、專業(yè)財會咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗者;

3.具備良好的溝通能力和人際交往能力,抗壓能力強,有團隊精神;

4.有志向在金融行業(yè)長期發(fā)展,富有工作動力和激情,適應(yīng)外資工作環(huán)境;

5.CET-6或以上,普通話流利,會粵語者更佳;

注意:能力更高者將根據(jù)實際面試情況推薦至總監(jiān)崗位!

職位亮點:

1.五天8小時工作制,廣州CBD甲級寫字樓;

2.享受香港和廣州兩地的公共假期;

3.新同事將提供香港總監(jiān)系統(tǒng)性帶薪專業(yè)培訓(xùn)和港澳合作伙伴的培訓(xùn);

4.提供CFA,CFP或FRM考試的資源,支持和贊助;

6.公司有年度、季度旅游獎勵計劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓(xùn);

7.公司會為表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事業(yè)、定居。

財務(wù)策劃崗位

篇2:財務(wù)策劃職責(zé)概述

你知道何為財務(wù)策劃嗎各位制度職責(zé)大全財務(wù)策劃,如果你不理解這一定義,可參考以下這則財務(wù)策劃的概述。

“財務(wù)策劃”這一職業(yè)名稱起始于20世紀80年代倫敦金融界,其區(qū)別于傳統(tǒng)的金融財務(wù)會計(制度職責(zé)大全會計)工作,財務(wù)策劃更加注重整個企業(yè)的資本運營及財務(wù)統(tǒng)籌。一名專業(yè)的財務(wù)策劃人員將為企業(yè)的資產(chǎn)保值、增值起著“領(lǐng)航”的作用,隨著中國進一步融入全球經(jīng)濟,企業(yè)投資、融資手段與國際接軌,財務(wù)策劃將成為企業(yè)未來致勝的關(guān)鍵。

財務(wù)策劃包含的知識如下:

IARFP——世界上領(lǐng)先的專業(yè)財務(wù)策劃師團體,國際上海外學(xué)員最多,學(xué)員規(guī)模發(fā)展最快的財務(wù)策劃師組織,是財務(wù)策劃實務(wù)的專家團體。

助理財務(wù)策劃師(TechnicianLevel)

TheFinancialPlanningTechnicianhasanimportantroletoplay,eitherassupportstafftotheprofessional(wheretheyundertakesubprofessionalworkinthefieldoffinancialmanagement)orbytakingtheroleofprivatebankinginasmallerorganisation,whereanoutsourcedprofessionalaccountantprovidestheserviceofsupervisionandmonitoring.TheIARFPoffersthistechniciangradequalificationtoindividualswho,forwhateverreason,areunabletocontinueordonotwishtocontinuewiththeirstudies.AFinancialPlanningTechnicianmayusethedesignatorylettersAIRFP,andthetitleIncorporatedAssociateFinancialPlanner.

T1金融投資規(guī)劃FinancialInvestmentPlanning

T2個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃PersonalRiskManagementandInsurancePlanning

T3員工福利與退休計劃EmployeeBenefitsandRetirementPlanning

T4個人稅務(wù)與遺產(chǎn)策劃Ta*andEstateplanning

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredLevel)

Thisisthefirstlevelofprofessionalmembershipofferedtoindividualswhohavenotyetcompletedthefulle*aminationstructurebutpossesstherelevantprofessionalworke*perience.AFullmemberoftheInternationalAssociationofRegisteredFinancialPlannershasthelevelofcompetencyconsiderednecessarytocompletethefinalFinancialPlanningofabusiness.TheywillhavetheabilitytointerpretFinancialPlanning,whichwillassistindaytodaymanagementdecisions.AFullMembermayusethedesignatorylettersIRFP.

A1財務(wù)策劃概論(含金融市場與公司理財)FinancialPlanning

A2投資策劃InvestmentPlanning

A3融資策劃ProjectFinancing

A4稅務(wù)策劃Ta*Planning

A5國際財務(wù)管理與風(fēng)險控制WealthManagementandRiskManagement

A6財務(wù)策劃實務(wù)(含財務(wù)分析與預(yù)算管理)BestPracticeforFinancialPlanners

資深財務(wù)策劃師(FellowLevel)

ThisisthefinalleveloftheIARFPqualificationanddemonstratescompetenceinallaspectsoffinancialmanagementplusthestrategicmanagementskills.Fellowswillhavecompletedthefulle*aminationstructureandhaveaminimumofthreeyearse*perienceinaseniorfinancialplanningcapacity.AFellowMembermayusethedesignatorylettersFIRFP.

F1專業(yè)會計師ProfessionalAccountant

F2公司管治CorporateFinance

F3并購與重組M&AandRestructuring

F4商務(wù)分析與案例綜合BusinessAnalysisandCaseStudy

篇3:財務(wù)策劃經(jīng)理崗位職責(zé)

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