信托投資崗位職責

家族信托投資顧問CFA宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,普信恒業1、提升管轄區域銷售人員保險專業知識;熟悉保險產品,提高展業技巧以及客戶陪訪;

2、為營業部以上管理層決策提供數據分析支持,進行各種保險相關的數據追蹤分析;

3、結合銷售團隊需求組織相關市場活動,如客戶沙龍、主題演講等;深度挖掘客戶需求,提供專業的保險配置方案。

任職要求:

1、Prefer保險、金融等相關專業;本科以上學歷;

2、5年以上保險公司或銀行保險銷售、培訓、督導等經驗;

3、持有保險代理人證書,有CHFP、AFP、CFA等理財規劃師資格優先。

信托投資崗位

篇2:信托投資部客戶經理崗位職責范本

1.與外界保持廣泛的聯系,宣傳和維護公司形象。

2.收集準客戶資料,積極開發和維護客戶。

3.為客戶提供開、轉戶及軟件安裝、使用等服務工作。

4.負責下屬員工的培訓和管理工作。

5.負責營銷計劃的實施工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

篇3:信托投資經理崗位職責任職要求

信托投資經理崗位職責

工作職責:

1.設計信托投資業務交易結構,確定投資方案。

2.跟進信托業務內部審批、合同文本定稿等工作。

3.根據合同及公司管理規定,落實投后管理。

4.負責金融機構、企業等機構客戶的開發、維護和二次開發。

任職要求:

1.本科學歷

2.3年以上投行、券商、基金等金融機構股權投資工作經驗,具有主導中到大型投資項目經驗

3.具有優秀的領悟、分析并解決問題能力,優秀的溝通協作能力,優秀的執行力,高質量完成本職工作,優秀的抗壓耐力

信托投資經理崗位