國際信托崗位職責

職責描述:

1、根據公司戰略和計劃,負責開拓所屬地區財富管理業務,負責創建、管理信托產品銷售團隊;

2、組織理財師開發和維護客戶,開展各類品牌宣傳活動、客戶開拓活動、客戶維護活動等;

3、根據客戶資產狀況向客戶提供專業理財意見和財富配置方案,以完成銷售任務,強化公司專業財富管理能力;

4、部門綜合管理工作。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,經濟、金融、管理、市場營銷相關專業;

2、大型商業銀行私行或大型信托公司財富團隊3-5年團隊管理經驗,5-8年金融機構營銷經驗,具備高凈值客戶資源;

3、誠實守信以及良好的團隊合作精神,熱愛金融營銷工作并有中高端客戶市場開拓能力、溝通能力、銷售能力;

4、(加分項)具備AFP、CFP、ChFP(一級)及相關金融從業資格證書。

國際信托崗位

篇2:信托經理業務崗位職責

信托經理崗位職責:

1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;

2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;

3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機構保持緊密業務聯系,開發、維護投資機構和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業投融資部門等相關行業從業經歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業務政策法規和操作規程;

2、985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業,或理工科碩士以上學歷,具備較強的研究以及快速學習能力;熟悉國內投資領域相關法規。取得CPA、CFA相關資質者優先;

3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創新意識和創新能力,能夠對投資要素進行創造性整合,有較強的團隊合作精神。

篇3:高端客戶信托經理崗位職責

信托經理崗位職責:

1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;

2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;

3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機構保持緊密業務聯系,開發、維護投資機構和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業投融資部門等相關行業從業經歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業務政策法規和操作規程;

2、985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業,或理工科碩士以上學歷,具備較強的研究以及快速學習能力;熟悉國內投資領域相關法規。取得CPA、CFA相關資質者優先;

3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創新意識和創新能力,能夠對投資要素進行創造性整合,有較強的團隊合作精神。