金融銷售精英財富管理經(jīng)理大客戶資管經(jīng)理秋實財富深圳秋實惠智基金銷售有限公司北京分公司,秋實財富,秋實惠智崗位職責:

1、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務,并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

2、通過與客戶溝通,了解客戶的理財需求,為客戶進行測算并量身定制理財方案,達到客戶滿意。

3、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃,完成并實施客戶的理財需求。

4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系,通過與客戶溝通,及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排,減少客戶流失。

6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡,以探索新的業(yè)務機遇。

7、在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶,擴大中、高端客戶群,同時維護客戶,深度挖掘客戶價值。

8、加強客戶服務意識,成功發(fā)展客戶的介紹來源,拓展客戶渠道。

9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。

任職要求:

1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

2、具有一定的金融基礎知識;

3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經(jīng)驗;

4、具有券商,P2P,信托,貴金屬,理財,資管等相關金融行業(yè)經(jīng)驗;

5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

6、能獨立拓展業(yè)務,有一定優(yōu)質客戶資源的,有銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

7、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

8、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力。

9、熱愛金融銷售工作,具備職業(yè)經(jīng)理人形象,陽光、開朗、有激情,有朝氣;有韌性;

10、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃,目標明確,勇于挑戰(zhàn)自我,不甘平庸,追求高品質生活,渴望成功。

篇2:績效測評標準:客戶服務部經(jīng)理

客戶服務部經(jīng)理績效測評標準

被測評人:測評人:

測評日期:測評時段:

*業(yè)務工作

1.定期對客戶進行調查,了解客戶意見。

2.緊急處理客戶投訴,做到讓客戶滿意。

3.編制客戶投訴案件統(tǒng)計表和客戶投訴案件登記追蹤表。

4.建立客戶投訴案件資料。

5.合理調配內部人員,形成一個科學的有層次的人員結構。

6.制定部門員工教育、培訓計劃,培養(yǎng)、訓練管理人員,為企業(yè)發(fā)展儲備人才。

7.編制部門年度預算計劃,并督促有效的執(zhí)行。

*管理監(jiān)督

1.追蹤投訴案件的處理。

2.監(jiān)督客戶意見調查實施。

3.用人上發(fā)揮個人所長,調動各類人員的積極性,形成集體合力。

4.有效地進行團隊管理工作,共同有效地完成各項任務。

5.監(jiān)督管理部門內各項管理制度、細則、計劃等的執(zhí)行。

6.主持制定、完善管理制度,嚴格獎懲措施,并監(jiān)督執(zhí)行。

7.善于放手讓下屬去工作,鼓勵他們相互協(xié)作的精神。

8.正確授予下屬與其所承擔的工作任務相應的責任與權力。

9.正確教育下屬,使其能在規(guī)定時間內高效率的工作。

*指導協(xié)調

1.正確協(xié)調企業(yè)與客戶的利益關系,做到企業(yè)不虧,客戶滿意。

2.協(xié)調流通與配送工作,使客戶能快速滿意得到所需商品。

3.提高服務速度,建立客戶對服務的信賴。

4.保證客戶意見和信息渠道流暢,以便更好的為客戶服務和上級了解客戶服務信息。

5.以組織一員的身份與上級、下屬和同事及其他有關人員建立協(xié)調、和諧的工作環(huán)境。

6.正確、及時使用物質刺激和精神鼓勵兩種手段,調動部下的工作積極性。

7.客觀的考核下屬各方面的工作能力、工作績效。

8.積極訓練、教育下屬,提高他們的工作技能和素質。

9.教育下屬了解企業(yè)各方面的政策和規(guī)章。

10.及時指出下屬工作中的失誤,并提出正確的改正方案。

11.致力維持良好的內外部人際關系,使工作順利進行。

*審查報告

1.提出客戶服務計劃性報告。

2.提出客戶需求意見報告。

3.審查客戶服務工作報告。

4.審核客戶服務意外事故報告。

5.審核部門服務經(jīng)費控制報告。

6.審查客戶服務檔案文件編制報告。

7.工作總結報告及時、準確、真實。

8.細心聽取有關人員關于工作情況的報告,并予以相應的指示。

9.審核工作成績是否達到預期目標或計劃的要求。

10.審查下屬是否正確認識工作的意義,是否努力取得最佳業(yè)績。

篇3:某公司客戶經(jīng)理崗位說明書

公司客戶經(jīng)理崗位說明書

表單編號:HR-003

崗位名稱:客戶經(jīng)理

所屬部門:銷售部

直接上級:大區(qū)經(jīng)理

直接管轄范圍:相應規(guī)定的大區(qū)市場的某個(幾個)城市

工作目的:負責完成分配的銷售任務

具體工作職責

1.在大區(qū)經(jīng)理領導下,完成個人承包的銷售任務。

2.編制個人銷售計劃,落實完成措施。

3.進行銷售公關工作,并及時總結,成文上報。

4.編寫日、周、月、季、年的個人總結報告,以書面方式上報。

5.建立用戶檔案,并及時追蹤市場開發(fā)進展情況。

6.在項目進行過程中協(xié)調客戶及供貨商的關系,同時協(xié)調與其他部門的合作關系。

7.催收貨款,并進行售后服務協(xié)調。

8.外部客戶滿意度調查。

9.完成領導臨時交辦的任務。

關鍵決策與責任:

1、準確、迅速地了解客戶信息

2、完成銷售任務

資格要求:學歷要求:大學以上

專業(yè)知識要求:市場營銷、通信領域

技術資格要求:

專業(yè)背景要求:3年以上相關領域銷售工作經(jīng)驗

年齡/性別要求:28-45歲,男女不限。

個性要求: