私人銀行個人理財業務深圳市小牛新財富管理有限公司小牛新財富管理有限公司分支機構職責描述:

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,尤其是高端客戶,促進客戶規模的增長;

2、通過電銷、約訪、客戶轉介紹、渠道分銷等形式,向合適的客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產品,實現客戶資產的增值,及理財目標;

3、組織或參與理財沙龍或講座,宣傳企業品牌和產品,積累客戶同時促進成交;

4、為客戶持續提供專業的理財規劃和咨詢服務,綜合分析客戶理財需求,實現良好的客戶資源管理;

任職要求:

1、本科及以上,金融、市場營銷相關專業優先,具備基金從業資格證書;

2、形象氣質良好,有銀行、基金、證券、保險等同業3年以上理財工作經驗者優先;

3、熱愛私人財富管理行業,以為高凈值客戶提供財富管理為職業發展規劃;

4、良好的業務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

5、為人誠信,善于總結和學習,具備良好的團隊合作精神。

篇2:求助站業務副站長崗位職責內容

1.全面貫徹執行救助管理工作的政策、法規,抓好業務科室的管理工作。

2.協助站長落實全站的各項工作計劃,完成站長臨時交辦的工作任務,抓好安全工作,確保不發生任何事故。

3.負責城市流浪乞討人員救助管理法規的具體貫徹落實。

4.按政策做好城市流浪乞討人員求助、查核、甄別和救助的業務工作。

5.抓好救助區的安全工作,督促、檢

篇3:中間業務管理員崗位職責內容

1.在負責人的領導下,負責中間業務的工作。

2.參與制定中間業務管理辦法,完善中間業務流程。

3.監督了解全市中間業務的進展情況,收集系統中存在的異常情況,監督管理網點代發審核及差錯處理情況。

4.負責中間業務市場的分析,積極開拓市場。

5.將各網點代收情況交中間業務會計,并做好交接核對工作。

6.負責處理代發源數據,監督管理網點代發審核及差錯處理情況。

7.準確處理數據,避免錯發、漏發情況的發生,防范資金風險。

8.正確登記各種臺賬、對賬單,下發至相關網點,通知網點審核代發實入賬情況。

9.完成上級領導交辦的其他工作。