中心校財經紀律

一、對不符合財務制度的各種開支,任何人一視同仁,拒絕報銷。

二、報銷憑證要手續齊全,三章俱全(經辦人、證明人、審批人,鞏固資產票據還必須有保管員簽字)。

三、對經費報支要三審(一審開支是否符合政策,二審單據是否齊全,三審原始憑證是否合法)。

四、不違*集團購買力的規定。

五、不提高各種提存、資金。

六、不濫發資金、實物、補貼。

七、不任意提高開支標準,不亂收、亂支。

八、不經領導同意,不準出差。

九、不設"小金庫",不另立帳本。

十、不弄虛作假、鋪張浪費。

篇2:銀行理財經理崗位工作職責

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰,熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發展,能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。

篇3:理財經理崗位工作職責

簡介:理財(Financing),指的是對財務(財產和債務)進行管理,以實現財務的保值、增值為目的。理財分為公司理財、機構理財、個人理財和家庭理財等。人類的生存、生活及其它活動離不開物質基礎,與理財密切相關。

理財經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、全面負責中高端客戶的開發工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務;

2、根據客戶理財需求,為客戶提供資產配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶配置產品,并協助客戶購買;

3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續的專業理財服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,客戶持續溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。

任職要求:

1、金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科(含)以上學歷,具有廣泛的金融專業知識;

2、具備良好的溝通能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;

3、2年以上客戶管理經驗、具備金融行業從業經驗或金融產品營銷經驗者優先;

4、熟悉金融產品,獲得基金、證券、理財師、保險(其中一項)從業資格者優先;

5、具有很好的客戶服務意識,曾任或現任銀行私人銀行部經理、信托公司客戶經理、證券公司經紀人、保險代理人等職位者優先考慮;

6、具備極強的紀律性、執行貫徹能力和團隊協作精神,對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責任心的態度,并能夠承受一定的工作挑戰和壓力。

理財經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責存款、理財產品、黃金、基金、保險、國債等產品的營銷拓展和分行組織營銷活動的落實;

2、承擔零售客戶的服務維護工作,負責高端客戶的營銷拓展,通過有針對性的服務,提升本行高端客戶數量和質量。針對高端客戶和潛在高端客戶設計個性化理財方案,進行一對一的理財服務;

3、發現客戶其他金融需求并進行推薦。

任職要求:

1、3年(含)以上相關工作經驗,熟悉市場及金融產品,具備對客戶的分析、研究能力;能夠指導業務部門與客戶合作,能夠制定有針對性的客戶綜合金融服務方案;

2、年齡35周歲(含)以下;

3、全日制本科(含)以上學歷,碩士研究生及以上學歷優先考慮,業務資源豐富者,學歷可適當放寬至全日制大專。

理財經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規劃,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估,向客戶推薦合適的產品;

2、全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團子公司金融產品,促進客戶升級

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,從事理財投資、理財經理1年及以上工作經驗;

2、熟悉銀行產品,服務營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業證照者優先;

3、追求卓越、具有商業敏感性、溝通協調能力強、紀律及合規意識強。

理財經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、開拓新客戶,積極主動地為客戶推薦全方位的銀行和個人理財產品,達到并超過既定銷售目標;

2、向客戶提供優質的服務及專業指導,并滿足客戶在個人理財方面的需求;

3、維護和發展與客戶保持長期合作關系,不斷開發新的經營增長機會;

4、確保銷售行為是在銀行內/外部法規政策的合規范圍內執行。

任職要求:

1、本科及以上學歷;

2、至少擁有在中國金融市場2年的銷售經驗;

3、對當地銀行慣例和規定具有良好的理解;

4、良好的人際交往能力,尤其是良好的語言和書寫的能力

5、流利的普通話及英語;

6、工作富有激情,以結果為導向,能承受壓力。

理財經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、組織實施集團匯率風險管理,建立并維護集團整體市場風險管理體系,并完善市場風險管理規章制度;

2、管理集團衍生品議案及外部相關公告,根據上市公司要求及時準確進行衍生品信息披露,并及時預警及匯報相關業務報告;

3、統籌管理集團成員企業外匯理財/融資業務,安排各成員企業在外部銀行外匯融資及理財業務,并完成內部審批;

4、開發、導入、創新外匯理財/融資新產品,為客戶提供靈活便利的產品方案;

5、獲取市場資訊,進行市場研究,組織各項金融政策分析和解讀,并傳遞信息給集團管理層及成員企業;

6、熟悉外匯投資、融資、結算等產品的監管政策、國際慣例,把控業務的操作、合規等風險;

7、推進外匯管理系統建設等項目,完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、投資、財務等相關經濟類專業全日制本科或以上學歷,精通英文;

2、3-5年以上商業銀行、財務公司等金融機構外匯崗位從業經驗;

3、熟悉國內外外匯政策法規、業務慣例,具有廣泛的溝通渠道和信息資源;

4、良好的溝通協調能力和團隊協作精神。