理財經理普信資產管理有限公司杭州第三分公司普信資產管理有限公司杭州第三分公司,普信崗位職責:

1、針對公司豐富的金融產品做好高凈值客戶的資產配置,對客戶的資產配置需求做出詳細分析,并量身定制全面的資產配置方案,實現資產增值,包含不僅限于投資類(固收、股權、資本市場等)、生活類(移民、海外置業、財稅規劃等)、傳承類(家族信托)、學習類(海外游學等)、公益類等;

2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;根據客戶狀況進行分層,建立完備的客戶檔案,根據客戶的資產配置目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

3、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,提高客戶忠誠度。

任職要求:

1.金融、經濟、營銷、保險及財經類相關專業專科以上學歷,具有廣泛的金融專業知識;

2.兩年以上相關行業從業經驗,為人誠實守信,認同公司企業文化和價值觀,有較強的合規意識;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力和市場洞察力。

4.希望你持有證券、基金、保險從業資格證,理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質證書。

5.非金融行業人士,具有廣泛的杭州本地人脈資源者,優先考慮錄用。

6.希望你來自銀行、留學移民機構、房地產、高端汽車、保險、奢侈品、信托、基金公司、財富管理公司、外貿等行業的優秀同仁。

篇2:移民留學咨詢顧問崗位職責

1,電話約訪,跟進潛在或在辦客戶,為有意出國的客戶提供專業全面的信息

2,了解客戶相關背景情況,審查客戶申請材料

3,收集新客戶,建立和維護良好的客戶資源

要求:

1,1-3年工作經驗,有留學咨詢從業經驗者優先

2,有較強的溝通能力以及客戶服務意識

3,有責任感,優秀的職業素養和自我學習顧問

福利

周末雙休,享受醫保社保,享受法定節假日

篇3:移民留學顧問崗位職責

理財海外移民留學顧問北京劍榮資產管理有限公司北京劍榮資產管理有限公司,劍榮資產,劍榮職責描述:

1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

5、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。

任職要求:

1、專科及以上學歷,形象氣質佳;

2、二年以上咨詢顧問經驗;

3、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

4、認可財富管理行業,有意愿在理財規劃崗位長期發展。