私人銀行貴賓客戶經理宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3,邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、IDG、Amundi等國際機構提供的專業論壇;

4,根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5,定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

篇2:私人銀行部經理崗位職責

私人銀行部經理負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業務經驗,有財富團隊管理經驗,有一定的資源負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。

篇3:私人銀行中心經理崗位職責

私人銀行中心總經理寶瑩資本管理(北京)有限公司寶瑩資本管理(北京)有限公司,寶瑩職位描述:

1、根據總公司整體發展戰略規劃,以區域為核心,制定并執行當地市場中期、長期開發策略;

2、負責所屬地區的團隊人員組建和后續業務活動的開展及管理;

3、負責分配各團隊業績指標,及管理工作制度的擬訂、檢查、監督、執行和維護;

4、負責業務團隊管理崗人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導考核等工作,協調、管理財富中心團隊間的良性競爭;

5、定期向上級領導提供有關銷售情況及城市經營現狀的信息,為公司重大決策提供信息支持;

6、完成上級領導安排的其他相關工作。

任職要求:

1、全日制本科或以上學歷,金融、管理、營銷等相關專業優先;

2、10年以上金融行業工作背景,5年以上的團隊管理經驗,財富公司、銀行、基金公司、信托公司從業經驗;

3、具備較強的管理能力及組織能力,并有效的推進、跟進落實相關工作;

4、具備較強的執行力,及團隊整合能力,持CFA優先。