職責描述：

崗位職責：1.準備與銀行對接相關資料。

2.準備客戶對接相關資料。

3、維護銀行與客戶的往來關系。

4、上級交代的一些事物。

職位要求：

全日制本科學歷，具備3年以上金融或銀行行業相關工作經驗；或碩士及以上學歷，具備金融或銀行相關工作經驗；

2、具有證券從業資格，且需通過承銷科目（必須）；

3、具有注冊會計師資格、律師資格優先，

4、全面的大投行業務知識，較好的口頭表達與溝通能力；

5、誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業道德操守；

6、公司規定的其他條件。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

篇2:理財顧問職責任職要求

金融行業在招聘理財顧問時,會對于行業經驗及學歷等方面有哪些要求呢以下來看制度職責大全人才網整理的理財顧問任職要求:

1、具有從事金融行業證券分析、高端客戶理財、投資咨詢等相關工作經驗,具有本科以上學歷,專業以經濟、金融、市場營銷

等專業為主;

2、本科以上學歷,綜合素質優秀,其他行業成功營銷服務工作經驗兩年以上,有志于轉換職業跑道的優秀人才。

3、國內外知名大學優秀應屆本科、碩士畢業生,熱愛營銷服務工作,金融、經濟、市場營銷專業為主;

4、通過證券從業資格考試優先考慮。

篇3:理財顧問知識職責要求

金融行業的理財顧問,行業在招聘此崗位時,對于知識面有哪些方面的要求。以下的理財顧問知識要求相關資料,可供參考。

財務或金融相關專業,具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。

技能要求:英語熟練

經驗要求:有證券、保險、銀行從業經驗。

職業素養:需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業操守,工作的相對的獨立性。

一名優秀的理財顧問應該具有何種特性:

身兼多能的金融通才一個優秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規的掌握、運用,只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業背景

優秀的理財顧問身后,應該有強大的數據、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

良好的職業素質

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。