高級團隊長崗位職責

崗位職責:

1、根據公司的制定目標,帶領團隊銷售公司代銷的保險、公募基金、信托、資管計劃和自主管理的私募基金;2、有良好的資源整合和對外合作意識,配合公司及產品的市場戰略進行外部合作方的拓展,負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作;3、通過高端客戶綜合理財需求的分析,幫助客戶指定資產配置方案并向客戶提供投資建議;

4、團隊長需負責營銷團隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團隊建設、業務開發及日常管理等方面;對團隊成員進行業務輔導、督促及評估、落實并完成本團隊任務指標定期組織業務學習及培訓工作,不斷提高團隊成員的專業知識和業務能力。

任職要求;

1、同行業從業經驗者,銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業務負責人等,有相關工作經驗,并具有一定的客戶資源,團隊長需一年以上營銷團隊管理經驗;

2、金融類經濟學、金融學、市場營銷學相關專業優先,對金融產品、投資理財業務有一定的基礎,了解行業法律法規和其他相關政策;

3、擁有良好的機構營銷技能;較強的團隊建設、管理、培養等能力,良好的溝通、協作能力、具有較強的社會活動能力,較強的市場策劃能力較強的創新能力和執行能力;

4、以客戶為中心,對金融行業及投資理財充滿熱忱,具備很強的客戶服務能錄、產品營銷能力。

高級團隊長崗位

篇2:理財銷售團隊長崗位職責

理財銷售團隊長職責描述:

-負責開拓及管理本外幣理財業務,渠道開發,向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

-了解并熟識銀行的產品和服務,對銀行各項業務進行交叉營銷;

-及時了解宏觀經濟的形勢,掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據,為客戶提供及時、準確的金融資訊;

任職要求:

-本科以上學歷

-擁有拓展個人理財業務經驗,或理財客戶資源;

-銷售經驗五年以上,有客戶資源者和具備基金從業資格優先考慮;

-具有較強的業務拓展能力和溝通能力;

-賦有挑戰精神,具備一定的抗壓能力;

篇3:區域團隊長崗位職責

團隊長/分部總/區域總職責描述:

1、根據公司整體發展戰略規劃,規劃業績達成方案,并激勵區域員工完成共同完成目標;

2、通過有效的獲客手段,人才吸引手段,合規展業,促進業績持續穩定增長,促進組織健康發展;

3、進行有效運營及組織管理工作,負責組建及管理各個部門,保證核心骨干的穩定;

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融學、經濟學、管理等經管類相關專業優先;

2、10年以上銀行、證券、信托等金融機構從業經驗,3年以上支行副行長或證劵公司營銷負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;

3、熟悉各類理財產品,具有敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力,能夠對當地客戶資源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;

4、持有基金從業資格證書,具有職業經理人、CFA、CFP、AFP、司法考試、注冊會計師等資格證書者優先;

5、有強烈的創業意識,愿與公司共同成長。職責描述:

1、根據公司整體發展戰略規劃,規劃業績達成方案,并激勵區域員工完成共同完成目標;

2、通過有效的獲客手段,人才吸引手段,合規展業,促進業績持續穩定增長,促進組織健康發展;

3、進行有效運營及組織管理工作,負責組建及管理各個部門,保證核心骨干的穩定;

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融學、經濟學、管理等經管類相關專業優先;

2、10年以上銀行、證券、信托等金融機構從業經驗,3年以上支行副行長或證劵公司營銷負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;

3、熟悉各類理財產品,具有敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力,能夠對當地客戶資源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;

4、持有基金從業資格證書,具有職業經理人、CFA、CFP、AFP、司法考試、注冊會計師等資格證書者優先;

5、有強烈的創業意識,愿與公司共同成長。